[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 신한카드(사장 박창훈)는 27일 미화 2억 5천만달러(한화 약 3652억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 ABS는 소시에테제네랄 단독 투자로 진행됐으며, 금융시장 변동성 확대 속 대규모 유동성 확보에 성공했다.

ABS 기초자산은 신용카드 이용대금 채권으로 평균 만기는 3년 6개월이다. 신한카드는 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.

신한카드 관계자는 "이번 해외 ABS 발행은 국내 채권시장 변동성이 확대되는 상황 속에서 해외조달을 통해 자금조달을 안정화했다는 점에서 큰 의의가 있다"며 "향후에도 지속적인 해외조달을 통해 조달 시장을 다변화하고 안정적인 유동성 확보를 통해 국내조달 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 신한카드는 높은 대외 신인도와 우수한 자산 포트폴리오를 바탕으로 지난 한 해 동안 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행을 통해 미화 총 7억 달러 규모를 성공적으로 조달한 바 있다.

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