[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 LG이노텍(011070)에 대해 '사야 할 이유가 더욱 명확해졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 'FC-BGA 쇼티지로 인해 패키지 기판의 Fundamental은 더욱 강화: LG이노텍에 대한 목표주가를 기존 360,000원에서 390,000원으로 8.3% 상향 조정하여 제시. 1Q26 매출액은 5조 3,432억원(YoY +7.2%), 영업이익은 2,185억원(YoY +74.6%, OPM +4.1%)으로 당사의 기존 추정치와 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 추정치 상회에 대한 근거는 1) 우호적인 환율, 2) 전방 Smartphone의 판매 호조 및 판가 방어, 3) 예상보다 양호한 기판 사업부, 전장 사업부에서의 실적 등임. 현재 가장 긍정적인 사업부는 단연 패키지 기판이라고 판단됨. 패키지 기판은 기존 전망대로 RF-Sip 내에서의 M/S 확대, GDDR7 확장으로 인한 FC-CSP 매출 증가, FC-BGA의 가동률 개선에 따른 적자폭 축소 상황은 그대로 유지될 것. 추가적인 Upside는 FC-BGA에서의 가동률이 내년부터 더욱 빠르게 올라올 것이라는 점임. 기존의 IT세트 수요에서 전장 및 Server, AI 가속기까지 추가적인 고객사 공급 가능성이 빠르게 확대되고 있음. 이는 동사가 후발주자임에도 불구하고 기술적인 Gap을 최대한 빨리 메꾼 것과 더불어 글로벌 FC-BGA 수요에 따른 수급 불균형에 대한 FC-BGA Supplier 입장에서 지속적으로 기회가 생기고 있다는 점임.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 390,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2026년 03월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 363,455원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 363,455원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 480,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 363,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,050원 대비 76.4% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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