[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '실적은 하반기가 중요' 목표가 220,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년04월06일 09:25

최종수정 : 2026년04월06일 09:25

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '실적은 하반기가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1분기 매출액 3조 2,893억원(-5.7%YoY, -7.0%QoQ), 영업이익 1,648억 원(-38.6%YoY, -27.1%QoQ. OPM 6.3%)으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 1) 일회성 비용 (퇴직금 관련)의 반영, 2) 일부 MSP 사업의 이연 영향이 있을 것으로 예상한다. 2026년 매출액 13조 9,549억원(+0.2%YoY), 영업이익 9,476억원(-1.0%YoY, OPM 6.8%)을 기록할 전망이다. 물류 부문의 불확실성이 커지고 있으나 클라우드 부문의 성장은 여전히 유효하다. 클라우드 매출액은 3조 766억원(+14.8%YoY)로 추정한다. CSP, MSP의 사업 구축, 매출 반영 시점은 분기 편차가 있을 수 있으나 연간으로는 계획대로 진행 중이다. B300 서비스의 매출은 2분기부터, 공공향 생성형AI 사업의 매출은 하반기 본격적으로 인식될 예정이다. 관계사들의 글로벌 LLM 서비스 수요 증가하고 있으며 관련 인프라 매출도 기대된 다. 공공 부문을 제외하더라도 국내 기업들의 AI 에이전트 활용을 위한 클라우드 수요는 하반기로 갈수록 증가할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 01월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,500원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,000원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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