[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '소프트웨어 부진+늦춰진 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1Q26 Preview: 매출 양호하나 인프라비 30% 증가하며 부담. 네이버의 1분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 3조 1,863억원(+14.3% YoY)과 5,496억원(+8.8% YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 스마트스토어 거래액은 YoY 14.6% 성장하며 쿠팡 효과 등 높은 성과를 거둔 것으로 예상되나 4분기부터 본격 도입된 GPU 등 컴퓨팅 자산의 감가상각 부담으로 인프라비가 YoY 30% 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 반면, 3월 완료 예정이던 두나무와의 합병은 관련 법안이 하반기로 지연되며 양사의 예정일자 또한 기존 6월말에서 9월로 늦춰졌다.
'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 330,000원(-19.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 02월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -19.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 14일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 332,857원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 332,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 332,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,105원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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