[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 티엘비(356860)에 대해 '삼박자가 맞는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
DB증권에서 티엘비(356860)에 대해 '1Q26E 매출액은 751억원(+41.8%YoY, +3.5%QoQ), 영업이익은 95억원(+409.3%YoY, +11.2%QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨. BVH(6400, 7200Gbps급) DDR5기판 물량 증가의 영향으로 매출액은 7개분기 연속 QoQ 성장세 이어갈 것으로 전망. 영업이익 역시 추세적 증가세는 이어가겠으나 원재료가격 부담의 여파로 수익성 개선세는 다소 더딜 것으로 보임(3Q25~4Q25 인건비성 일회성 비용을 제하고 순수 영업활동에 따른 수익성은 평균 약 14% 수준 기록했을 것으로 추산됨). 결과적으로 수주잔고 증가에 비례한 매출액 성장세 이어질 것으로 예상하며 단가 상승에 따른 믹스개선 효과 맞물릴 것으로 보여 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 03월 20일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,000원 대비 14.9% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 96,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 DB증권이 티엘비의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,417원 대비 79.7% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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