[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 호텔신라(008770)에 대해 '1Q26 Preview: 터널의 끝, 빛이 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
교보증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '1Q26 연결실적은 매출액 1조 457억원(YoY +7.6%), 영업적자 6억원(YoY 적자축소)으로, 영업이익 기준 컨센서스 대비 하회(Fnguide 기준 10억원) 전망. 다이공향 할인율 완화에 따른 시내면세점 마진 개선과 동시에, 4월 16일 적자였던 인천공항점 DF1권역 영업 중단에 따라 TR 부문은 2분기부터 흑자 전환할 것으로 예상됨. 또한 한국면세점협회 데이터 기준 시내 면세 매출액은 작년 YoY -22.1% 감소한 이후 1~2월 누적 기준 YoY -0.5% 수준으로 역성장 기조가 마무리되고 있는 상황. 향후 인바운드 증가에 따라 시내 및 출국장 면세 매출 지속 성장할 가능성이 높은 만큼, 면세 바닥 형성 이후 추가 상승 여력이 충분한 상황으로 판단'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 02월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 19일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,727원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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