[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 NHN KCP(060250)에 대해 '에이전트 결제를 통한 새로운 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN KCP 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '1Q26 PG 총 거래대금 13.8조원(YoY +16.1%), 매출은 3,297원(YoY +17.3%), 영업이익은 124억원(YoY +14.1%, OPM 3.8%)로 컨센서스(매출 3,149억원, 영업이익 123억원)에 부합할 것으로 전망. 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 20,000원으로 +25.0% 상향(종전 16,000원). 목표주가 상향은 1) 기존 가맹점의 견조한 거래대금 추이와 신규 대형 가맹점 효과를 반영해 2026년 지배순이익 추정치를 523억원으로 +13.7% 상향하고(종전 460억원), 2) AI 에이전트 결제 참여를 통한 신규 성장 동력 마련 기대감에 따라 target PER를 2022년 종가 및 EPS 기준 PER인 15.4배로 상향(기존 13.9배)함에 따름.'라고 분석했다.


◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 09월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.


◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,600원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,600원 대비 -15.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 19,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NHN KCP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,840원 대비 32.3% 상승하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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