[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 ISC(095340)에 대해 'AI 매출 급증'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
흥국증권에서 ISC(095340)에 대해 '1Q26 영업이익 217억원 전망. AI 가속기용 소켓 중심의 고성장 지속: 2026년 매출액은 3,222억원(+46%YoY), 영업이익은 988억원(+64%YoY)으로 전망한다. AI 컴퓨팅 쇼티지로 인한 GPU·ASIC 생산 증가와 더불어 AI칩의 다이 면적 확대 과정에서 나타나는 실리콘 러버형 소켓의 채용 확대는 동사 소켓 제품에 대한 수요 급증으로 나타나고 있다. 이에 ISC는 베트남 1공장 증설 및 2공장 신설을 통해 공격적인 Capa 확대에 나서고 있다. 이로 인해 연말 기준, 소켓 Capa는 현 수준 대비 1.5배 이상 확대될 것으로 보인다. 올해 연간 실적의 AI 매출 비중은 78%로 예상된다. 또한 2Q26부터 캡티브 고객사의 팹 증설에 따른 장비·소재 매출 성장이 기대된다. 소켓·장비·소재의 턴키 공급을 통한 시너지 효과가 예상되며, HBM 모듈 테스터에서의 성과가 기대된다. 2027년 실적은 매출액 4,612억원(+43%YoY), 영업이익 1,526억원(+55%YoY)으로, 고성장 흐름 지속할 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 104,000원 -> 300,000원(+188.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 11월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 104,000원 대비 188.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 29일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,900원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 300,000원은 26년 04월 08일 발표한 한국투자증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 199,900원 대비 50.1% 높은 수준으로 ISC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,333원 대비 155.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
흥국증권에서 ISC(095340)에 대해 '1Q26 영업이익 217억원 전망. AI 가속기용 소켓 중심의 고성장 지속: 2026년 매출액은 3,222억원(+46%YoY), 영업이익은 988억원(+64%YoY)으로 전망한다. AI 컴퓨팅 쇼티지로 인한 GPU·ASIC 생산 증가와 더불어 AI칩의 다이 면적 확대 과정에서 나타나는 실리콘 러버형 소켓의 채용 확대는 동사 소켓 제품에 대한 수요 급증으로 나타나고 있다. 이에 ISC는 베트남 1공장 증설 및 2공장 신설을 통해 공격적인 Capa 확대에 나서고 있다. 이로 인해 연말 기준, 소켓 Capa는 현 수준 대비 1.5배 이상 확대될 것으로 보인다. 올해 연간 실적의 AI 매출 비중은 78%로 예상된다. 또한 2Q26부터 캡티브 고객사의 팹 증설에 따른 장비·소재 매출 성장이 기대된다. 소켓·장비·소재의 턴키 공급을 통한 시너지 효과가 예상되며, HBM 모듈 테스터에서의 성과가 기대된다. 2027년 실적은 매출액 4,612억원(+43%YoY), 영업이익 1,526억원(+55%YoY)으로, 고성장 흐름 지속할 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 104,000원 -> 300,000원(+188.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 11월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 104,000원 대비 188.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 29일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,900원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 300,000원은 26년 04월 08일 발표한 한국투자증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 199,900원 대비 50.1% 높은 수준으로 ISC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,333원 대비 155.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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