[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '일부 납기 조정에도 20% 중반 마진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1분기 매출액은 10,365억원을 기록하며 전년대비 2.1% 증가했다. 전력기기 중심 호실적이 이어지는 가운데 회전기기 외형 성장이 주목할 부분이다. 전력기기는 변압기의 경우 국내와 북미, 고압차단기는 국내와 중동 중심 실적 성장이 나타났다. 배전기기는 미국 패드변압기 납품 마무리로 인한 기저효과에 더해 국내에서 반도체 등 육상용 배전반 납품이 2분기 이후 집중된 영향으로 매출이 감소했다. 회전기기는 선박용뿐만 아니라 북미 육상용 수요 증가로 단일 분기 최대 매출을 기록했다. 종속법인은 알라바마 법인 생산량 증가에도 고객사 납기 조정으로 아틀란타 판매 법인 매출이 감소하며 둔화되었다. 영업이익은 2,583억원으로 전년 대비 18.4% 증가했고 마진은 24.9%로 1분기 기준 역대 최고치를 경신했다. 부정적 관세 영향이 260억원 가량 반영된 가운데 미국, 중동 등에서 납기 조정에 따른 일시적 매출 공백 에도 1분기 기준 분기 최대 이익을 기록했다.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,080,000원 -> 1,440,000원(+33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,440,000원은 2026년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,080,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,440,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,222,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,222,000원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 1,500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,222,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 843,125원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1분기 매출액은 10,365억원을 기록하며 전년대비 2.1% 증가했다. 전력기기 중심 호실적이 이어지는 가운데 회전기기 외형 성장이 주목할 부분이다. 전력기기는 변압기의 경우 국내와 북미, 고압차단기는 국내와 중동 중심 실적 성장이 나타났다. 배전기기는 미국 패드변압기 납품 마무리로 인한 기저효과에 더해 국내에서 반도체 등 육상용 배전반 납품이 2분기 이후 집중된 영향으로 매출이 감소했다. 회전기기는 선박용뿐만 아니라 북미 육상용 수요 증가로 단일 분기 최대 매출을 기록했다. 종속법인은 알라바마 법인 생산량 증가에도 고객사 납기 조정으로 아틀란타 판매 법인 매출이 감소하며 둔화되었다. 영업이익은 2,583억원으로 전년 대비 18.4% 증가했고 마진은 24.9%로 1분기 기준 역대 최고치를 경신했다. 부정적 관세 영향이 260억원 가량 반영된 가운데 미국, 중동 등에서 납기 조정에 따른 일시적 매출 공백 에도 1분기 기준 분기 최대 이익을 기록했다.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,080,000원 -> 1,440,000원(+33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,440,000원은 2026년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,080,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,440,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,222,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,222,000원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 1,500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,222,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 843,125원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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