[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 현대오토에버(307950)에 대해 '내비는 천천히, 로봇은 가까이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '1분기 매출액 9,357억원(+12.3% YoY, -29.3% QoQ), 영업이익 212억원(-20.7% YoY, -72.3% QoQ, OPM 2.3%)을 기록하며 시장 기대치(영업이익 406억원)를 크게 하회. 시장에서 동사에 기대하는 역할은 크게 로보틱스 관제, SDV 전환 과정에서 의 미들웨어 역할 확대, 새만금 AI DC 구축 참여로 요약. 현 시점에서 구체적인 역할과 시점이 공개된 것은 아니나, 그동안 그룹 내 IT 시스템 구축을 담당해온 레퍼런스를 고려하면 Physical AI 전환 과정에서 동사의 역할이 확대될 가능성은 높다고 판단. 특히 올해 3분기 RMAC 개소가 예정되어 있다는 점과 2028년 HMGMA 내 Atlas 본격 투입 타임라인을 감안하면 하반기 로보틱스 사업 내 동사의 역할이 점차 구체화될 것으로 전망. 이를 시작으로 Physical AI 모멘텀 재부각 가능성 기대.
'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2026년 04월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 542,857원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 542,857원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 320,000원 보다는 62.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 542,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,769원 대비 151.6% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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