[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 ISC(095340)에 대해 'AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 ISC(095340)에 대해 'AI 데이터센터용 반도체, 일반 데이터센터용 반도체, 스마트폰용 반도체 등의 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 생산, 판매하는 기업으로 최근 AI 산업 고성장의 수혜를 지속적으로 증명하고 있음. 동사의 1분기 실적은 매출액 683억원(YoY +115%), 영업이익 236억원으로(YoY +237%, OPM 34.6%) 외형과 수익성이 모두 작년 대비 크게 증가. 이로 인한 2026년 연간 실적은 매출액 3,020억원(YoY +37%), 영업이익은 1,048억원(YoY +75%, OPM 35%) 수준으로 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 판단됨. 최근 들어 AI 데이터센터 산업에서 ASIC의 중요성이 더욱 올라가고 있음. 특히 Google의 TPU, Groq의 LPU 등이 약진을 거듭해감에 따라 학습 영역에서의 GPU와 추론 영역에서의 ASIC 양강구도가 확립되고 있는 것으로 보임. 이러한 트렌드의 변화 속에서 동사는 GPU와 ASIC 출하 증가의 수혜를 모두 누릴 수 있을 것으로 보임.
'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,636원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,636원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,333원 대비 197.4% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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