[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 달바글로벌(483650)에 대해 '멀티 브랜드 대기업을 향해 나아가는 중'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
하나증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 43%, 45% 성장한 1,841억원과 423억원 수준이 가능할 전망이다. 계절적 비수기인 국내 사업을 제외하고 전 지역 매출이 QoQ 성장하면서 견조한 실적 개선세를 이어갈 것으로 보인다. 특히, 일본(YoY 55%)과 북미 (YoY 100%), 유럽(YoY 150%) 성장세가 두드러질 듯하다. 3~4분기는 전년 동기대비 영업이익률이 2~3%p 상승하면서 영업이익 증가폭이 YoY 70~80%에 달할 것으로 추정한다. 미스트세럼 글로벌 히트 이후 선크림과 멀티밤 등 카테고리를 다변화하고 있고, 화장품 성공 이후 디바이스와 이너뷰티(ex: 비거너리), 서브 브랜드 론칭을 준비하고 있다. 신규 브랜드 준비를 위한 TF팀을 꾸리고 있다. M&A 가능성도 열어놓고 있다. 멀티 브랜드 화장품 대기업을 향해 발걸음을 떼고 있다. 현재 회사의 2026년 연간 매출 가이던스는 7천 억원인데, 2분기 실적발표 후 상향 조정될 수 있다. 현재 주가는 12MF PER 20배다. 2025년 ~28년 CAGR EPS 35%를 감안하면 밸류에이션에 큰 부담은 없다. 경쟁 업체와 밸류에이션 갭을 점차 좁히면서 주가 상승세를 이어갈 것으로 기대한다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
하나증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 43%, 45% 성장한 1,841억원과 423억원 수준이 가능할 전망이다. 계절적 비수기인 국내 사업을 제외하고 전 지역 매출이 QoQ 성장하면서 견조한 실적 개선세를 이어갈 것으로 보인다. 특히, 일본(YoY 55%)과 북미 (YoY 100%), 유럽(YoY 150%) 성장세가 두드러질 듯하다. 3~4분기는 전년 동기대비 영업이익률이 2~3%p 상승하면서 영업이익 증가폭이 YoY 70~80%에 달할 것으로 추정한다. 미스트세럼 글로벌 히트 이후 선크림과 멀티밤 등 카테고리를 다변화하고 있고, 화장품 성공 이후 디바이스와 이너뷰티(ex: 비거너리), 서브 브랜드 론칭을 준비하고 있다. 신규 브랜드 준비를 위한 TF팀을 꾸리고 있다. M&A 가능성도 열어놓고 있다. 멀티 브랜드 화장품 대기업을 향해 발걸음을 떼고 있다. 현재 회사의 2026년 연간 매출 가이던스는 7천 억원인데, 2분기 실적발표 후 상향 조정될 수 있다. 현재 주가는 12MF PER 20배다. 2025년 ~28년 CAGR EPS 35%를 감안하면 밸류에이션에 큰 부담은 없다. 경쟁 업체와 밸류에이션 갭을 점차 좁히면서 주가 상승세를 이어갈 것으로 기대한다.'라고 분석했다.
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