[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 06일 셀트리온(068270)에 대해 '높아지는 실적 신뢰도'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '기대치 상회한 2분기 잠정 실적. 높아진 실적 신뢰도. 하반기도 가이던스 달성 전망. 실적 성장과 주주가치 제고 긍정적. 신약 부문에서 밸류에이션 리레이팅 필요: 2분기 매출액은 1조 3천억원(YoY +35%, QoQ +14%), 영업이익 4,300억원(YoY +77%, QoQ +34%, OPM 33%)로 컨센서스 매출액 1조 2,441억원과 영업이익 4,007억원을 각각 4%, 7% 상회. 특히, 영업이익률 33%로 지난 1분기 28% 대비 +5%p, 전년동기 25% 대비 +8%p 개선. 졸레어와 악템라 바이오시밀러와 같은 고수익 후속 신규 제품 매출 상승으로 수익성 개선되고 있는 것으로 풀이. 지난 3월 장래사업·경영 계획 공시에서 동사는 26.1Q 영업이익 3,000억대, 26.2Q 4,000억대, 26.3Q 5,000억대, 26.4Q 6,000억대를 제시한 바 있음. 1분기(영업이익 3,219억원)에 이어 2분기에도 가이던스 상회하는 실적 시현하며, 실적 가시성과 신뢰도 높아지고 있음. 고수익 신제품의 매출 증가와 개발비 효율화 영향으로 하반기 제시한 가이던스 역시 달성 가능성 높아보임.'라고 분석했다.

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