[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 삼성E&A(028050)에 대해 '양호한 실적, 다시금 높아질 수주 눈높이'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2026년 2분기 연결 실적은 매출액 2.72조원(+24.9%, YoY), 영업이익 2,388억원(+32.1%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 2,194억원, 1개월 기준)를 9% 상회할 것으로 추정한다. 2026년 신규 수주는 가이던스(12조원)을 30% 이상 상회할 것으로 전망한다. 해외에서는 7/1일에 공시한 2분기 사우디 수처리(EPC+O&M) 수주 성과 반영에 이어 하반기 사우디 SAN-6(30억불), 멕시코 Mexinol(20억불), 카타르 Urea(40억불) 등 대형 프로젝트 안건에서의 선별적인 수주 전략이 반영될 것으로 전망한다. 그룹사 물량(과거 비화공 → 현재 대부분 첨단산업에 해당) 역시 올해 삼성전자 평택 P5 골조 공사 재개, P5 FAB2 조기 착공 등으로 수주 증가 및 매출화 효과를 전망한다. 그룹사 수주 실적은 연중 상반기 대비 하반기에 보다 구체화될 것으로 예상하는 가운데 미국 테일러 FAB 2공장 착공 가능성 역시 기대할 수 있는 부분이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 06월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,125원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,125원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,833원 대비 81.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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