[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 '무난한 실적, 저평가 해소 포인트는 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 Preview, 시장 예상치 부합 추정. 단기 내 외형 회복 가능성은 제한적, SMR의 점진적 가시성 확대는 유효. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 100,000원으로 22% 하향 조정: 2026년 2분기 연결 실적은 매출액 1.74조원(-12.6%, YoY), 영업이익 1,217억원(-3.6%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 1,200억원, 1개월 기준)에 부합할 것으로 추정한다. 연결 매출액은 DL이앤씨(별도) 플랜트 부문과 자회사 DL건설 외형 축소로 전년동기 대비 감소 흐름이 이어질 것으로 예상한다. 연결 영업이익은 DL이앤씨·DL건설 주택 원가율 하락 효과로 전년동기 대비 감소 폭은 축소될 전망이다. 당분기 ① S-oil 샤힌(플랜트) ② LH 도급 증액(주택) 반영 여부는 추가적인 이익 증가 요인이다. 연결 세전이익은 원/달러 상승에 따른 환 관련 평가이익(약 120억원 추정), 미국 SMR 기업 엑스에너지 지분 평가이익(약 220억원 추정) 반영으로 시장 예상치를 22% 상회할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 128,000원 -> 100,000원(-21.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 06월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 128,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 67,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 128,000원과 최저 목표가인 51,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,211원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,211원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 85.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,794원 대비 104.9% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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