[리포트 브리핑]NC, '현재도, 미래도 밝다' 목표가 420,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년07월09일 08:33

최종수정 : 2026년07월09일 08:43

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 NC(036570)에 대해 '현재도, 미래도 밝다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NC 리포트 주요내용
하나증권에서 NC(036570)에 대해 '2Q26 Pre, 컨센서스 소폭 상회 전망. 아이온2 글로벌 9월 출시 예정. 투자의견 Buy, 목표주가 420,000원 유지: 2분기 연결 기준 영업수익 6,846억원(+79.0%YoY, +22.8%QoQ), 영업이익 1,345억 원(+792.0%YoY, +18.7%QoQ)으로 영업이익 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 2026년 영업수익 2조 8,036억원(+86.0%YoY), 영업이익 5,389억원(+3,251.3%YoY, OPM 19.2%)을 기록할 전망이다. 게임 산업 Top Pick을 유지한다. 현재 서비스하고 있는 라인업만으로도 2027년까지 증익이 확실한 상황이다. 현재 12MF P/E 11배 이하의 주가 수준은 저평가 구간이라고 판단한다. 6월 SGF에서는 [길드워3]를 최초로 공개했다. [길드워2] 이후 15년만의 공식 후속작이며 PC/PS5 동시 출시 예정이다. 2027년 가을 베타 테스트 계획하고 있기에 2028년 출시를 예상한다. [리니지 클래식], [아이온2]가 국내 기반의 높은 성과였다면 2026년 9월 [아이온2 글로벌], 2027년 [호라이즌 스틸 프론티어즈], 2028년 [길드 워3]로 글로벌 시장에서의 성과를 확인하게 될 전망이다. 명확히 기업의 이익 체력이 좋아 짐과 동시에 글로벌향 로드맵도 그려졌다. 비중을 확대해야 할 시기다.'라고 분석했다.

◆ NC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2026년 05월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 13일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.

◆ NC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 367,632원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 367,632원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 440,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 NC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 367,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,421원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 NC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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