[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 '5GW의 해자(Moat)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기 실적은 매출액 4.41조원(+1.7% y-y, +0.5% q-q), 영업이익 5,509억원(+62.9% y-y, +2.5% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 5,271억원을 상회할 전망. 1분기 경쟁사의 위약금 면제 시기에 마케팅 경쟁이 심화되었으나 2분기는 안정화 구간에 진입해 마케팅비용은 6,939억원(-3.8% q-q) 예상. 자회사 SK브로드밴드는 IDC 매출 성장과 지난해 4분기 단행한 인력 구조조정에 따른 수익성 개선 기대. AI 데이터센터 인프라 주도권을 확보하기 위해 2028년까지 5GW 데이터센터 확장 계획 발표. 투자비에 대한 우려보다 시장 주도권 확보와 발생할 수 있는 매출에 주목할 필요'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2026년 05월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 18일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 31일 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,812원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,812원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,969원 대비 77.9% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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