[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 대한유화(006650)에 대해 '4분기 대규모 정기보수를 지나야…'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한유화 리포트 주요내용
유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2026년 2분기 예상 매출액 9,864억원, 영업이익 185억원(영업이익률 1.9%), 지배주주 순이익 74억원. 영업실적은 전분기 736억원 대비 △75% 급감하는 수치임. 2026년 하반기 변수: 2가지 악재와 1가지 호재가 혼재되어 있음. ① 에틸렌 스프레드는 2분기 240$에서 하반기 200$ 전후로 약세가 불가피함. 아시아 석화업체 생산이 7월부터 회복되기 시작한 반면, IT/자동차/건축 전방업체에서 수요 회복이 더디기 때문. ② 10~12월 초대규모 정기보수가 예정되어 있음. 특히, 온산 지역 인근에 위치한 S-Oil㈜에서 샤힌프로젝트가 가동되기 시작하면서, S-Oil㈜로부터 나프타 공급이 영구히 중단됨. 나프타 조달 문제가 부각될 전망. 반면, ③ 분리막용 PE(폴리에틸렌) 생산설비 20만톤 풀가동으로, 2027년 실적 기대감을 높아질 전망임. 여기에, 이익률 20%를 넘는 커패시티 용 PP(콘덴서용 폴리프로필렌)도 추가 동력으로 자리잡기 시작할 것'라고 분석했다.


◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 03월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,833원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 215,833원 대비 -16.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 200,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 유안타증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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