[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 제일기획(030000)에 대해 '하반기에도 녹록지 않은 업황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제일기획 리포트 주요내용
메리츠증권에서 제일기획(030000)에 대해 '2Q26 연결 실적은 매출총이익 4,896억원(+1.2% YoY), 영업이익 927억원(+0.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 934억원)에 부합했다. 국내와 해외 매출총이익은 각각 1,076억원(+0.8% YoY), 3,820억원(+1.3% YoY)을 기록했다. 2026년 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 1조 8,949억원(+1.9% YoY), 3,342억원(-0.8% YoY. OPM 17.6%)을 예상하며, 국내와 해외 매출총이익은 각각 3,993억원(+2.2% YoY), 1조 4,955억원(+1.8% YoY)을 전망한다. 국내 광고 업황 부진과 하반기 주요 광고주의 마케팅 예산 효율화 기조 등을 고려할 때 동사가 기존에 제시한 2026년 가이던스(매출총이익 성장률 +5%, 영업이익률 18%) 하향 조정은 불가피할 전망이다. 2026년 DPS(주당배당금)은 1,250원으로 2025년(1,230원) 수준을 유지할 전망이며, 보유 자사주 12%에 대한 단계적 소각 가능성도 하반기 보다 구체화될 전망이다. 투자의견 Buy, 적정주가 26,000원을 유지한다.

'라고 분석했다.


◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2026년 07월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.


◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,500원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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