[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 '실질 주주환원율 50% 상회 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 1조 46억원으로 당사 추정치 9,231억원과 컨센서스 9,322억원을 상회했다. 다만 세전이익은 추정치에 부합했으며, 지배주주순이익이 예상보다 높은 것은 법인세비용이 급격히 감소한 점에 기인한다. 이자이익과 비이자이익, 대손비용 모두 예상 수준에 부합하였으며, 대손비용률이 크게 개선된 점이 긍정적이다. 투자의견 매수와 목표주가 43,000원을 유지한다. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.80배를 적용했다. 동사는 이번 실적발표에서 하반기 자사주 매입·소각 금액으로 1,500억원을 발표했다. 이에 따라 올해 주주환원율은 46.4%까지 상승할 전망이며, 현재 지급 중인 배당이 전액 비과세배당이라는 점을 고려했을 때 실질 주주환원율은 50%를 상회할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 43,000원(+7.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 02월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,425원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,425원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,470원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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