[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 SNT모티브(064960)에 대해 '성장률이 낮아 보일 때가 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
하나증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '신규 매출원 순차 가세로 2027년부터 외형 확대 구간: SNT모티브에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 4만원을 유지한다. 2분기 실적은 지정학적 요인으로 방산 수출이 하반기로 지연되면서 시장 기대치를 하회했다. 하반기에는 지연된 방산 물량이 납품되고, 반도체장비가 호조를 이어가며, 고객사 생산 확대로 친환경차 모터의 성장률도 회복되면서 성장성이 개선될 것으로 예상한다. 2026년 외형 성장률은 2%대에 그치 지만, 신규 매출원들(2026년 현대모비스향 제동 모터(연 300억원/8년), 2027년 현대차향 EOP(연 200억원/5년), 현대트랜시스향 구동모듈(연 2,000억원/10년))이 순차적으로 가세하여 2027년부터 외형이 크게 확대된다. 온기 반영 시 합산 2,500억원으로 2025년 매출액의 25%에 해당하는 규모다. 성장률이 둔화되어 보이는 현시점이 매수의 기회라는 판단이다. P/E 7배 중반으로 낮아졌고, 기대 배당수익률은 6.4%에 이른다. 리스크는 스맥 지분 취득에 따른 자금 유출과 방산 수출의 추가 지연 가능성이다.'라고 분석했다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,571원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,571원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SNT모티브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,625원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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