[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 한전KPS(051600)에 대해 '다소 아쉬웠던 분기 변동성, 그러나 장기 전망은 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '목표주가 66,000원(하향), 투자의견 Buy(유지). 2Q26 영업이익 436억원(-33.6% YoY), 시장 컨센서스 하회. 장기계획예방정비 마무리 및 신규 원전 가동으로 하반기 실적은 점진적 개선 전망: 2Q26 실적은 시장 전망치를 하회했으나, 하반기로 가면서 원전 부문을 중심으로 개선될 것으로 전망한다. 연장되었던 장기계획예방정비 호기들의 정비가 3Q26 중 다수 마무리될 예정인 가운데, 10월에는 새울 3호기가 가동을 시작하며 원전 정비 규모가 확대될 예정이다. 크게 감소했던 대외 부문 매출 또한 포스코향 수명연장공사에 더해 신재생 및 수소 등 신규 수주를 추진하고 있어 매출 확대를 기대한다. 한편, 정부의 메가 프로젝트 발표 이후 재정비 중인 12차 전력수급기본계획에 신규 원전이 추가될 가능성이 높아지는 것 또한 중장기적으로 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 66,000원(-4.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2026년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 11일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 11일 최고 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,923원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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