[리포트 브리핑]SK이터닉스, '실적 리미트 해제 가능성' 목표가 66,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년08월14일 08:33

최종수정 : 2026년08월14일 08:48

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 SK이터닉스(475150)에 대해 '실적 리미트 해제 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '목표주가 66,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 태양광 구조화 실적 이연과 ESS 부문 적자전환과 주요 원인으로 판단된다. 한편 3분기부터는 연료전지, 풍력 프로젝트 인도에 더해 솔라닉스 5호 잔여 실적 인식 및 후속 사업 구체화로 실적 모멘텀이 강화될 전망이다. 해상풍력 경쟁입찰에서 750MW 규모 인천 굴업도 프로젝트가 낙찰되었고 2027년 착공 예정이다. 하반기에는 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰 공고와 CHPS 일반수소 입찰이 예상된다. 2026년 기준 PER 78.3배, PBR 6.0배다.'라고 분석했다.

◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2026년 07월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 14일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.

◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,333원 대비 17.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 60,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 하나증권이 SK이터닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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