[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '2Q26 Review: 주목되는 휠라 반등'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '2Q26 매출액 14,312억원(+17% YoY), 영업이익 2,952억원(+62% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(2,180억원)을 크게 상회했다. 연결 자회사인 아쿠쉬네트의 실적 호조가 주된 요인이이었으나, 미스토부문의 실적도 당사 영업이익 전망치(212억원)을 상회한 364억원(+7% YoY)를 기록했다. 국내외에서 휠라의 성장 반등세가 확인되고 있다. 국내 +9% YoY, 중국 +25% YoY 성장에 더해 로열티 매출도 +4% YoY 성장을 기록했다. 중국 JV 지분법손익도 상반기 470억원(+18% YoY)을 기록했다. 휠라 브랜드 반등으로 미스토부문 수익성까지 개선되면서 펀더멘털이 견고해지는 상황에서 중화권 유통사업의 중장기적 성장이 기대된다. 투자의견 BUY와 목표주가 7.8만원을 유지하며, 당사 의류업종 최선호주 의견도 유지하겠다.'라고 분석했다.


◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2026년 07월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.


◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,222원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,222원 대비 27.4% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 미스토홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,333원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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