[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 서부T&D(006730)에 대해 '긍정적 실적과 유리한 입지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서부T&D 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '26년 2분기 영업실적은 역대 최고 수준을 기록하였다. 2분기 연결기준 매출액은 877억 원(전년동기대비 +60.5%), 영업이익 182억 원(전년동기대비 +63.0%)을 달성하 면서 당사의 영업이익 추정치인 188억 원에 부합하였다. 긍정적 실적을 달성할 수 있었던 이유는 1) 외국인 방한 수요가 역대 최고 수준을 기록하면서 객실단가 및 투숙률을 상승시켰고, 2) 자산가치 상승 및 소비계층 증가에 따라 쇼핑몰 영업실적 성장세가 이어졌으며, 3) 연결자회사 영업실적 개선에 따라 기타사업부 적자폭이 완화 되었기 때문이다. 실적 성장세는 하반기에도 이어질 가능성이 높다. 그렇게 생각하는 근거는 1) 중국인 수요 및 성수기 진입에 따라 방한 수요 증가가 확대될 가능성이 높고, 2) 호텔공급 물량 증가가 단기간에 해결되기 어렵다는 점과, 3) 입지적 위치가 뛰어나고 대규모 호텔 객실수를 보유하고 있어 수요층이 두텁기 때문이다. 최근 한국 관광시장의 특징은 서울 이외 지역까지 확대되는 추세이다. 국내 방한 수요 대부분이 인천공항을 통해 입국하고 KTX를 이용해 지방권을 여행하는 수요가 증가하고 있다. 26년 1분기 KTX 외국인 이용객은 전년대비 +46.5% 증가한 169만 3천명으로 집계되었다. 이는 방한 수요를 넘어서는 수치로 교통 편의성을 고려할 경우 동사의 입지는 상당히 유리하게 작용할 전망이다. 동사에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 18,000원을 유지 한다.'라고 분석했다.


◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 06월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.


◆ 서부T&D 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,429원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,429원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 서부T&D의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,300원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 서부T&D의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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