[리포트 브리핑]이수페타시스, '캐파와 믹스, 이제는 P 사이클까지' 목표가 180,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년08월25일 08:32

최종수정 : 2026년08월25일 08:36

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 25일 이수페타시스(007660)에 대해 '캐파와 믹스, 이제는 P 사이클까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '2Q26 Review: 이미 증명된 성장 / 캐파, 믹스, 판가 - 동시에 작동하는 세 가지 성장 동력 / 투자의견 BUY 및 목표주가 180,000원 유지: '26년과 '27년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 +4.2%, +11.3% 상향. 견조한 빅테크 수요를 기반으로 동사는 1) 반기별 3년 이상 지속될 Capa 확대 기조, 2) 고부가 다중적층 비중 확대로 믹스 개선, 3) 판가 인상 등 세 가지 성장 동력 동시에 작동. '27년으로 EPS 시점을 변경하며 목표 멀티플(32.4배) 적용하여 투자의견 BUY 및 목표주가 180,000원 유지'라고 분석했다.

◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 07월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 79,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.

◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,769원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,769원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,273원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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