[리포트 브리핑]TKG휴켐스, '실적과 배당으로 연결' 목표가 23,000원 - 리딩투자증권

기사입력 : 2026년08월25일 09:14

최종수정 : 2026년08월25일 09:14

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 25일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '실적과 배당으로 연결'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '2Q26 실적 서프라이즈, 타이트한 이소시아네이트 수급이 실적 견인. 순현금 5 천억원과 장기계약, 배당이 만드는 하방 안정성. 투자의견 '매수' 및 목표주가 23,000 원으로 커버리지 개시: 올해는 예상 매출액 1조 3,391억원(YoY +18.7%), 영업이익 910억원(YoY +38.7%)로 전반적인 외형성장보다 수익성의 성장이 더욱 클 것으로 예상된다. 2027년은 예상 매출액 1조 4,230억원(YoY +6.3%) & 영업이익 960억원(YoY +5.5%)으로 안정적인 실적 성장세가 이어질 것으로 전망한다. 목표주가는 2027F EPS 2,237원에 Target P/E 10.3배를 적용하여 23,000원을 산출(상승여력 43.9%)하였고, 투자의견 '매수'를 제시한다. TKG 휴켐스의 견조한 실적과 배당 매력에 주목하자.'라고 분석했다.

◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
리딩투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.

◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,750원, 리딩투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 리딩투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,750원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 리딩투자증권이 타 증권사들보다 TKG휴켐스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,750원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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