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[뉴스핌=조윤선 기자] '중국 최대 전자상거래 업체 알리바바와 투자회사 푸싱(復星)그룹 등이 공동으로 설립한 물류회사 '차이냐오네트워크(菜鳥網絡 CAINIAO)'가 콜드체인 사업을 베이징(北京), 광저우(廣州) 등지로 확대한다. 물류회사 순펑 익스프레스(順分速運 S.F. Express)는 PC기업 레노보 산하의 농업투자 회사 자워그룹(佳沃集團)과 신선식품 산지직송 및 콜드체인 물류 분야에서 제휴를 추진키로 했다. 또 온라인쇼핑몰 업계 2위 징둥상청(京東商城)도 중국 최대 해산물식품기업 장쯔다오(獐子島)와 제휴협약을 체결, 온라인쇼핑몰을 통해 신선한 해산물을 공급하기로 했다.'
전자상거래 시장 발전과 신선식품 선호 및 식품 안전 등 소비관행의 변화가 중국의 저온유통시스템 콜드체인 산업을 유망산업으로 탈바꿈 시켜놓고 있다. 중국 자본시장에는 최근 인터넷과 물류 분야 대형 자본의 잇단 콜드체인 사업 진출 소식이 핫 이슈가 되고 있다. 콜드체인(Cold-Chain) 물류란 수산물, 육류, 과일, 채소 등 신선한 식료품을 저온 유지를 통해 신선도를 떨어뜨리지 않고 주산지로부터 가정까지 배송하는 저온 유통시스템을 말한다.
유럽 최대 경영전략 자문회사인 롤랜드버거(Roland Berger Strategy Consultants)는 중국 거시경제 정책과 수요에 힘입어 콜드체인 물류업계가 연간 25%의 고속성장세를 보이고 있다고 분석했다. 2017년 시장규모가 4700억 위안(약 78조원)에 달할 것이란 전망도 제시했다.
◇급성장하는 콜드체인
지난 5월 열린 국제콜드체인물류 포럼에서 중국 물류구매연합회의 허리밍(何黎明) 회장은 "최근 몇 년새 중국의 콜드체인 물류 업종이 급성장하고 있다"며 "중앙, 지방정부 할 것 없이 냉동창고와 콜드체인 산업단지, 냉장차 등 관련 인프라 시설 건설과 설비 매입에 거액을 투자하고 있다"고 소개했다.
2013년 중국 콜드체인 물류업에 대한 고정자산 투자액은 1000억 위안(약 17조원)을 넘어섰다. 이는 전년 동기대비 24.2% 증가한 수치다.
2013년 냉동창고도 급격히 증가하면서 그 해 말 기준, 중국의 냉동창고 저장 용량은 전년 동기대비 13.6% 증가한 2411만t에 달했다.
콜드체인 운송 측면에서는 고속도로 운송이 중국 전체 냉동·냉장운송의 90%를 차지하고 있다. 냉장차는 2013년에만 1만5000대가 늘어났다. 이는 2012년보다 14% 가량이 증가한 규모다.
중국 물류구매연합회에 따르면 2013년 콜드체인 물류 수요는 9200만t에 달했고, 콜드체인 물류 시장 성장률은 20%에 육박했다.
그 중 베이징, 상하이(上海), 광저우, 산둥(山東) 등이 콜드체인 물류 주요 소비지역으로 시장 성장률이 30%에 달한다. 중국 동북과 서북지역의 콜드체인 물류 성장률도 10%를 넘고 있다.
콜드체인 물류 업종이 급성장하는 까닭은 중국인의 소비관념이 바뀌면서 신선식품을 찾는 소비자가 급증하고 있기 때문이다.
일례로 최근 중국에서 조류독감으로 가금 사육농장이 문을 닫는 등 식품안전에 대한 우려가 높아지면서, 신선한 식품에 대한 수요가 늘고 있고 이에 따라 콜드체인 물류업이 급성장하고 있다.
급성장한 중국의 전자상거래 시장과 정부의 정책적 지원도 콜드체인 물류업 발전에 촉진제 역할을 하고 있다.
중국 정부는 올해 농업 경영체제 혁신 의지를 담은 '중앙 1호 문건'을 통해 농산물 전자상거래 플랫폼 구축에 주력키로 했다.
콜드체인 물류 서비스가 식품과 농산물 소비 영역에 집중되어 있어, 이러한 정부 방침이 콜드체인 물류업 성장에 기폭제가 될 것이란 전망이다.
중국 국부펀드(CIC)의 자금위탁운용사격인 중국국제금융공사 중진(中金 CICC)의 보고서에 따르면 2010년 4억2000만 위안(약 690억원)에 불과했던 신선식품의 B2C 거래규모는 2012년 40억 위안(약 6600억원)으로 급증했다.
신은만국(申銀萬國)증권은 향후 3년 신선식품 전자상거래 거래 규모가 7배이상 증가함에 따라 콜드체인 물류 시장도 6배 이상 성장할 것으로 분석했다.
2014~2016년 신선식품 전자상거래 거래 증가율이 각각 100%, 100%, 75%에 달해, 거래규모가 260억 위안(약 4조원), 521억 위안(약 9조원), 911억 위안(약 15조원)에 이를 것으로 전문기관은 예측했다.
신선식품 분야 외에도 중국의 '신 GSP(약품경영질량관리규범)' 시행 후, 콜드체인 물류는 약품업계까지 손을 뻗치게 됐다. 이에따라 업계에서는 향후 70억 위안(약 1조원)에 달하는 콜드체인 물류 분야 기술장비 수요가 추가적으로 발생할 것으로 전망하고 있다.
중국 콜드체인 물류연맹에 따르면 2013~2015년 콜드체인 배송 연간 증가율은 80%~120%에 달하는 것으로 나타났다. 이 중 냉동창고 및 냉장차 시장 규모가 360억 위안(약 6조원), 관련 장비 시장 규모가 600억 위안(약 10조원)에 달한다.
알리바바, 징둥상청 등 전자상거래 업체 뿐만 아니라 작년 4분기부터 현재까지 A주 상장사들도 콜드체인 물류 사업에 속속 뛰어들고 있다.
택시와 물류사업을 주력 사업으로 하고 있는 하이보구펀(海博股份 600708.SH)이 농산물 구매 인터넷 사이트 '차이관자(菜管家)' 지분 51%를 매입했으며, 냉장설비 제조업체 쉐런구펀(雪人股份 002639.SZ)이 투자자금을 모집해 콜드체인 물류 사업에 박차를 가하고 있다는 소식도 전해졌다.
올 5월 차이관자 부사장 쑹이친(宋軼勤)은 "차이관자의 사업을 올해 화동지역으로 확대할 계획"이라며 "하이보구펀과 제3자 농산물 콜드체인 물류 플랫폼을 구축할 것"이라고 밝혔다.
6월말 상하이 1위 저온보관창고 업체인 진장(錦江)저온공사는 올해 상하이 우쑹(吳淞)지역에 저장용량 1만t 규모의 냉동창고를 증설할 계획이라고 밝혔다. 항만 인근의 상온보관창고를 저온보관창고로 개조해 냉동창고 자원을 확대한다는 계획도 제시했다. 진장저온공사는 냉동창고 저장 용량이 11만t에 달하는 중국 3위 냉장보관 업체다.
중국 콜드체인연맹에 따르면 5월 말 기준, 매출액 1000만 위안 이상의 콜드체인업체 680개의 냉장보관 용량은 2046만9700t, 냉장차 보유대수는 총 2만9400대, 추가적으로 증설할 냉동창고 개수는 330만4400개에 이르는 것으로 집계됐다.
중국 산업연구 기관인 중국산업연구보고망(中國產業研究報告網)에 따르면 중국 전체 냉동창고 보관 용량은 2010년 880만t에서 2012년 1575t으로 크게 늘었다. 여기서 그치지 않고 냉동창고는 2015년까지 600만t 가량이 추가 증설될 것이란 전망도 나왔다.
앞으로 냉장차량도 1205대 더 추가적으로 확보될 전망이다. 중국산업연구보고망은 2012~2015년 냉장차량 신규수요는 연평균 50%씩 증가, 2015년까지 수요가 15만5000대로 확대될 것으로 분석했다. 2013년 기준, 콜드체인 업계 냉장차 신규수요는 총 1280대였다.
이처럼 콜드체인 물류업계에 대한 투자가 잇따르면서 관련 설비제조 업체들도 급성장하고 있다.
상하이의 냉장설비 제조업체 차오쿠즈렁(超酷製冷 SUPERCOOL) 사장 셰하오(謝皓)는 "작년 시장점유율 5%에 육박하는 580대의 냉장차 에어컨을 판매했다"며 "올 상반기 냉장차 에어컨 매출이 이미 작년 한해 매출 수준을 넘어서 빠르게 증가하고 있다"고 소개했다.
그는 "상반기 콜드체인 설비 업계 성장률이 30%~40%에 달해 예년 연평균 성장률 15%를 훌쩍 뛰어넘었다"면서 "중국인들의 생활 수준 향상과 더불어 식품 안전에 대한 요구가 높아지면서 콜드체인 물류 시스템 투자와 수요가 기하급수적으로 증가하고 있다"고 설명했다.
◇업계 집중도 제고, 통일 표준 마련 시급
하지만 업계 집중도가 낮고 업계 통일화된 표준 마련이 시급한 점 등 문제점도 산재해 있다.
중국 국부펀드 중터우(中投ㆍCIC 중국투자공사) 연구총감 궈판리(郭凡礼)는 "콜드체인 배송이 주로 1선도시를 비롯한 경제발달 지역의 고소득층 소비자에게 집중되어 있다"면서 "콜드체인 물류 초기 투자 비용이 만만치 않아 이 업계에 진출한 기업들이 아직까지는 수익을 내지 못하고 있다"고 소개했다.
중국물류구매연합회 추이중푸(崔忠付) 부회장도 "기업들의 물류 아웃소싱 비중이 초보적인 수준에 머물러 있고 업계 집중도가 낮으며 동질화 경쟁이 심각한 상황"이라고 시급히 개선해야할 문제점들을 지적했다.
관련 통계에 따르면 2013년 기준 제3자 콜드체인 물류기업 영업수입(매출액)이 억 위안대를 넘는 기업은 10여 곳에 불과하며, 매출 1000만 위안(약 17억원)을 넘는 곳도 680개 밖에 되지 않는 것으로 나타났다.
업계 관계자들은 콜드체인 물류 업계 표준과 법적 강제성이 없다는 점도 시급한 해결과제로 지목했다.
한 업계 관계자는 "강제적 업계 표준이 없어 중소기업이 제품 운송 과정에서 비용 절약을 위해 냉장 시스템을 꺼버리고 운송 목적지에 다다라서야 켜는 일이 비일비재 하다"면서 "소비자들이 유통기간이 지나지 않은 유제품을 먹고도 배탈이나는 사례가 심심치 않게 발생하고 있다"고 말했다.
궈판리 중터우 연구총감은 "낮은 업계 집중도와 통일 표준 부재는 부당경쟁과 업계 질서 혼란으로 이어지고 있다"면서 "콜드체인 물류업계도 물류추적시스템을 구축해 상품 품질과 안전을 보장하는 것이 요구된다"며 "무엇보다 관련 법규 마련과 정부는 물론 기업의 지지가 필요하다"고 강조했다.
[뉴스핌 Newspim] 조윤선 기자 (yoonsun@newspim.com)
