선진국 골든에이지세대 소비 수혜주 중심 투자
[뉴스핌=김지완 기자] 미국 유럽 등 선진국의 베이비부머들은 고도성장기에 자산을 축적해 이제 글로벌 시장에서 핵심 소비계층이 됐다. KB자산운용은 이들 골든에이지(Golden Age) 세대의 소비 수혜주에 투자하는 ‘KB롬바드오디에 골든에이지펀드’를 출시한다.
이 펀드는 골든에이지의 소비패턴 분석을 통해 투자기업을 선정한다. 이들 기업은 경기 침체시에도 탄탄한 소비기반을 갖고 있어 불황의 영향을 적게 받고, 경기 회복시에는 큰 폭의 성장이 가능한 것이 특징이다.
KB롬바드오디에 골든에이지펀드는 2009년 11월 설정된 스위스 롬바드오디에(Lombard Odier)자산운용의 골든에이지펀드에 투자하는 재간접펀드다.
KB자산운용 리테일본부 박인호 이사는 “KB롬바드오디에 골든에이지펀드는 현재 글로벌 트렌드인 고령화에서 투자기회를 찾는 펀드"라며 “500개 기업의 글로벌 유니버스 내에서 여러 단계의 투자프로세스를 거쳐 40~70개의 종목에 투자한다"고 설명했다.
특히 시가총액이나 유동성, 종목당 한도 등을 제한함으로써 개별기업 리스크를 낮췄다. 피투자펀드인 롬바드오디에(Lombard Odier) 골든에이지펀드의 국가별 투자비중은 2016년 5월말 기준 북미(60%), 유럽(30%), 일본(5%)으로 대부분 선진국에 투자하고 있다.
섹터별 비중은 헬스케어(49%), 필수소비재(14%), 경기민감소비재(12%), 금융(12%) 등이다.
KB국민은행과 현대증권, KB투자증권, 을 통해 6일부터 가입이 가능하다. 납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.060%)과 0.5%를 선취하는 A-E형 (연보수 0.710%, 온라인전용), 선취수수료가 없는 C형 (연보수 1.660%)과 C-E형 (연보수 0.860%, 온라인전용) 중에 선택가입이 가능하다.
중도환매 수수료는 없으며, 해외주식전용계좌를 통해 투자할 경우 비과세 혜택도 받을 수 있다.
[뉴스핌 Newspim] 김지완 기자 (swiss2pac@newspim.com)