[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 카카오(035720)에 대해 '본격적인 증익구간 이제부터 시작 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
대신증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q19 Review: 매출 7,330억원(+24% yoy), 영업이익 405억원(+47% yoy)
- 현재 시장 관심 집중된 톡보드는 2Q19 CBT 진행되며 매출 일부 반영. 카카오톡 광고 인벤토리 확대, 메시지 광고 확대 등으로 톡비즈 두 자릿수 성장. 선물하기 거래액 또한 +55% yoy 이상 성장. 공동구매서비스 톡딜 등 다양한 커머스 사업 시도. 하반기 톡보드 론칭에 커머스 등 플랫폼 내에서 제공되는 다양한 서비스간 연계 통한 수익화 기대 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 광고/커머스, 테크핀, 유료콘텐츠 등 주요 사업의 본격적인 수익화에 효율적 비용 집행 더해져 영업이익은 4Q18 저점으로 매 분기 빠르게 개선 중. 하반기 톡보드 OBT 기여도 확대로 강력한 이익 레버리지 발생(2H19 +159% yoy 전망). 업종내 Top Pick 유지 '라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
대신증권 김수민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2019년 08월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,048원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,048원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 180,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,955원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
대신증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q19 Review: 매출 7,330억원(+24% yoy), 영업이익 405억원(+47% yoy)
- 현재 시장 관심 집중된 톡보드는 2Q19 CBT 진행되며 매출 일부 반영. 카카오톡 광고 인벤토리 확대, 메시지 광고 확대 등으로 톡비즈 두 자릿수 성장. 선물하기 거래액 또한 +55% yoy 이상 성장. 공동구매서비스 톡딜 등 다양한 커머스 사업 시도. 하반기 톡보드 론칭에 커머스 등 플랫폼 내에서 제공되는 다양한 서비스간 연계 통한 수익화 기대 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 광고/커머스, 테크핀, 유료콘텐츠 등 주요 사업의 본격적인 수익화에 효율적 비용 집행 더해져 영업이익은 4Q18 저점으로 매 분기 빠르게 개선 중. 하반기 톡보드 OBT 기여도 확대로 강력한 이익 레버리지 발생(2H19 +159% yoy 전망). 업종내 Top Pick 유지 '라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
대신증권 김수민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2019년 08월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,048원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,048원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 180,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,955원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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