백신 호재에 항공·부동산주 '웃고' 집콕·기술주 '울고'

기사입력 : 2020년11월24일 13:34

최종수정 : 2020년11월24일 13:34

'포스트 팬데믹' 투자, 백신 소식에 희비 엇갈린 업종

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 코로나19(COVID-19) 팬데믹 이후의 세계에 대한 기대감이 고조되는 가운데, 백신 개발 소식 이후 일부 업종들이 극명한 명암을 보여 눈길을 끈다.

전문가들은 모더나나 화이자 등이 개발한 코로나19 백신의 일반 접종을 기대하기까지는 시간이 걸리겠지만, 일상생활로의 복귀가 우려했던 것보다는 빨라질 것이며 최근 주식 흐름을 통해 포스트 팬데믹 수혜주를 미리 점쳐볼 수 있을 것이라고 입을 모은다.

23일(현지시각) 코로나19 백신 개발 소식의 가장 큰 수혜업종은 항공 부문이다.

미국 뉴욕항공에 정착한 유나이티드항공 항공기 [사진=로이터 뉴스핌]

미국 제약회사 모더나가 개발 중인 코로나19 백신이 최종임상에서 94.5%의 효과를 증명했다고 밝혔던 지난 16일 유나이티드 항공(United Airlines Holdings Inc, 나스닥:UAL)은 최대 8.6%, 아메리칸 항공(American Airlines Group Inc, 나스닥:AAL)과 델타(Delta Air Lines Inc, 뉴욕증시:DAL)는 각각 6%수준의 급등세를 연출했다.

유럽 항공주도 날아올랐다. 영국항공이 속한 국제항공그룹은 앞서 화이자 백신 개발 소식에 40% 뛴 후 모더나 소식에 12.2%가 추가로 올랐다.

애널리스트들은 관광 및 출장 이동 수요가 늘어날 것이란 기대감에 백신 개발은 항공 업계에 특히 호재라고 강조한다.

다만 항공 부문 애널리스트 브렌든 소비는 장기적 회복 전망은 여전히 불확실하다면서, 앞으로 기업들이 출장을 자제하면 항공 수요는 영구적으로 5~20%까지 줄어들 수 있다면서 신중한 투자 판단이 필요하다고 경고했다.

포스트 팬데믹 시대에 뜰 또 다른 분야로는 코로나19로 인한 재택근무 등으로 큰 타격을 입었던 상업용 부동산 시장이 주목받고 있다.

전 세계 부동산 관련주를 추종하는 아이셰어즈 글로벌 REIT ETF(iShares Global REIT ETF,티커:REET)는 이달 6일 첫 백신 개발 소식이 나온 뒤로 9% 정도 올랐고, 이달 들어서만 13% 넘게 뛰었다.

맨하탄 오피스 및 소매용 부동산에 포커스를 맞춘 부동산 투자신탁인 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(Empire State Realty Trust Inc, 뉴욕증시:ESRT)는 화이자 백신 소식에 37% 넘게 급등했고, 뉴욕 최대 상업용 부동산 투자회사 SL그린(SL Green Realty Corp, 뉴욕증시:SLG)도 37% 가까이 올랐다.

미국 밖에서는 영국의 최대 오피스용 부동산 투자회사 랜드시큐리티스(Land Securities Group PLC, 런던증시:LAND-GB)와 브리티시 랜드(British Land Company PLC, 런던증시:BLND-GB)가 두드러진 상승 흐름을 보였다.

글로벌 부동산 컨설팅 기업인 존스랑라살르(JLL) 아태지역 리서치 담당이사 리퐁은 상장된 부동산 관련 주식들이 백신 개발 후 보인 반응은 "투자자들이 유럽과 미국 소매용 부동산 시장이 가장 큰 수혜를 입을 것으로 기대하고 있음을 말해준다"고 설명했다.

아마존 팩키지 [사진=로이터 뉴스핌]

한편 백신 개발이 악재로 작용한 업종들도 눈길을 끈다.

팬데믹이 한창일 때 집에 머무는 사람들이 늘어나면서 날개를 달았던 기술주의 경우 올해 상승분을 겨우 유지하고는 있지만 백신 소식에 주춤하는 모습을 보였다.

전자상거래 강자 아마존(Amazon.com Inc, 나스닥:AMZN)이 대표적으로, 주가는 화이자 백신 소식에 5% 넘게 급락했다. 또 유럽에서는 런던증시에 상장된 온라인 유통업체 오카도(Ocado Group PLC, 런던증시:OCDO-GB)가 하루 사이 5.2%가 밀렸다.

미국에 상장된 알리바바(Alibaba Group Holding Ltd, 뉴욕증시:BABA)와 징동닷컴(JD.Com Inc, 나스닥:JD)도 비슷한 하락 흐름을 보였다.

가파른 내리막을 탄 것은 이른바 '집콕(stay-at-home)' 관련주도 마찬가지였다.

화상회의 서비스 업체 줌 비디오(Zoom Video Communications Inc, 나스닥:ZM)는 화이자 백신 소식에 최대 17.4%가 떨어졌고, 스트리밍 업체 넷플릭스(Netflix Inc, 나스닥:NFLX)도 같은 소식에 8.6%가 떨어졌다.

자산운용사 슈로더 최고투자책임자(CIO) 요하나 키클룬드는 CNBC뉴스와 인터뷰에서 "(백신 개발은) 봉쇄 조치로 수혜를 입었던 집콕 관련주들을 정리하고 경기회복 주로 갈아탈 촉매제가 생긴 것"이라면서, 이른바 '집콕' 관련주 장기 매도 흐름이 나타날 수 있다고 경고했다.

kwonjiun@newspim.com

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두나무·네이버 '슈퍼 플랫폼' 시동 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무와 네이버가 가상자산 '슈퍼플랫폼' 탄생을 예고했다. 네이버페이에서 스테이블코인으로 상품을 결제하고 예치금은 업비트 계좌와 연동해 이자이익을 꾀하는 등 원화 스테이블코인 확장 가능성을 제시, 시장을 선점하겠다는 구상이다. 26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 추진하는 포괄적 주식교환 거래 체결 시 양사는 원화 스테이블 코인의 발행과 유통, 활용을 잇는 삼각편대를 단숨에 완성할 수 있다. 네이버페이가 발행한 원화 스테이블코인을 두나무의 가상자산거래소 업비트에 유통하고 해당 코인을 네이버페이가 보유한 막대한 온·오프라인 결제처에서 지불 수단으로 활용하는 방향이다. 달러 스테이블코인 대비 원화스테이블 코인의 활용 가능성에 대한 의구심이 지속되고 있는 가운데 네이버페이와 두나무가 원화 스테이블코인의 구체적인 활용처와 확장 가능성을 제시, 시장을 선점할 수 있는 점도 기회요인이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "두나무의 블록체인 플랫폼 '기와체인'으로 스테이블 코인을 발행하고, 이를 네이버페이의 결제처에서 결제 수단으로 활용이 가능하다"라며 "또 업비트에서 거래하며 탈중앙화 금융의 기초 자산으로 활용할 수도 있다"고 내다봤다. 네이버와 두나무의 업비트 로고.[사진=각 사] 특히 네이버페이는 최근 결제 뿐 아니라 대출, 보험 증권, 자산관리 등을 연계해 종합금융서비스로 도약을 꾀하고 있다. 두나무를 품게 되면 가상자산으로 사업영역을 넓힐 수 있는 셈이다. 구체적으로 네이버페이, 업비트 고객들은 원화 스테이블코인 또는 가상자산으로 네이버페이에서 물건을 구매·결제할 수 있고 네이버페이와 업비트 계좌가 상호 연동되면 기존 네이버페이 예치금을 업비트 계좌에 보관, 고객들이 이자수익을 꾀할 수도 있다. 이같은 가상자산 활용이 보편화되면 자연히 네이버-업비트 생태계에 고객을 묶는 '록인' 효과가 극대화된다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "네이버의 두나무 연결 편입은 단순 가상자산 거래대금에 대한 수익이 인식되는 것이 아닌 실물자산토큰(RWA), 스테이블 코인 등 디지털 자산 사업의 확대로 활용될 수 있음에 주목해야 한다"고 짚었다. 전문가들은 이번 네이버와 두나무의 합병 신호를 시장에 일종의 '선전포고'로 관측했다. 스테이블코인을 비롯한 가상자산 시장을 선점하겠다는 의지라는 것이다. 김형중 한국핀테크학회 회장은(고려대 교수)는 "네이버와 두나무가 힘을 합치면 스테이블코인의 쓸모를 만들어낼 수 있고 여러 가능성을 기반으로 주도권을 쥐겠다는 강력한 의지를 시장과 정부에 표현한 것"라며 "시그널을 던졌으니 시장 반응을 보고 세부사안을 정립해나갈 것으로 보인다"고 말했다. [사진=게티이미지] 임병화 성균관대 경영학과 교수는 "원화 스테이블코인 법제화가 빠르게 추진되고 있는 만큼 카카오, 토스를 비롯해 은행 등 관련 기업들도 분명 컨소시엄 등 다양한 물밑 논의를 진행하고 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 한국은 많이 뒤처져있기 때문에 당장의 규제보다는 산업육성이 우선되는 것이 바람직하다"고 피력했다. 다만 제도적 걸림돌도 적지 않다. 더불어민주당 안도걸 의원이 대표 발의한 스테이블코인 관련 법안에서 이용자 보호를 위해 발행과 유통이 분리돼야 한다는 점을 명시했기 때문이다. 이때 발행, 유통의 의미가 구체적으로 규정된 것은 아니지만 단순 해석하면 네이버에서 만든 원화 스테이블코인을 손자회사인 업비트에 상장, 거래로 이뤄지기는 쉽지만은 않을 전망이다. 금융당국이 네이버와 두나무의 결합을 어떻게 평가할지도 변수로 꼽힌다. 가상자산 분야에서 금융당국은 소비자 보호와 산업혁신의 균형을 중시하며, 투자자 보호 중심의 규율체계 마련 등에 나서고 있다. 심원태 금융위원회 가상자산과 사무관은 최근 가상자산 관련 세미나에서 "국제금융안정위원회(FSB) 등은 미국의 가상자산거래소 FTX의 파산 사례를 들며 이해상충 방지, 경업 제한 등 대응방안 마련을 강조한 바 있다"며 "국내 가상자산 시장은 개인만 참여한다는 특수성이 있어 이용자 보호 측면을 보다 중요하게 다루고 있다"고 했다. 한편 전날 네이버와 두나무는 양사 간 포괄적 주식교환을 논의하고 있다고 밝혔다. 네이버 계열사 네이버파이낸셜에 두나무가 편입되는 방안 등을 놓고 검토에 들어간 것이다. 포괄적 주식교환은 한 회사가 다른 회사의 주식 전부를 취득해 100% 지분을 확보하는 절차다. 구체적으로 두나무 주주들이 보유한 두나무 주식 전부를 네이버파이낸셜에 넘기고, 네이버파이낸셜은 신주를 발행해 두나무 주주들에게 제공한다. 네이버는 "두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"고 밝혔다. 두나무 측도 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있다"고 했다. 양사는 조만간 각각 이사회에서 주식 교환 안건을 의결할 것으로 알려진다. romeok@newspim.com 2025-09-26 17:18