[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 '본업이 튼튼'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 'LG헬로비전 편입에 따른 역기저효과로 이익 증가세 둔화를 우려하는 목소리가 있지만, 5G 가입자 증가를 통한 무선 서비스 부문의 성장은 통신 3사 중 가장 두드러질 것으로 예상함. 5G 가입자수 증가와 과열 마케팅 자제로 수익성 개선. MVNO를 포함한 5G 가입자 증가(21년말 480만명 예상)로 21년 무선 가입자수는 매분기 순증을 이어갈 것이며, 서비스 ARPU는 새로운 요금제 출시로 상승 추세를 이어갈 전망. '라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '21년 연결 실적은 영업수익 14조 2,508억원(+6.2%YoY), 영업이익 9,914억원(+11.9%YoY)을 기록할 것으로 추정됨. 21년 연결 영업이익은 9,914억원(+11.9%YoY)으로 본업인 무선 서비스 성장이 두드러지면서 영업이익률은 7.0%로 전년대비 0.4%p 상승할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 15,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 15,000원을 제시했다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,455원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,455원 대비 -14.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,500원 보다는 11.1% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,952원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 'LG헬로비전 편입에 따른 역기저효과로 이익 증가세 둔화를 우려하는 목소리가 있지만, 5G 가입자 증가를 통한 무선 서비스 부문의 성장은 통신 3사 중 가장 두드러질 것으로 예상함. 5G 가입자수 증가와 과열 마케팅 자제로 수익성 개선. MVNO를 포함한 5G 가입자 증가(21년말 480만명 예상)로 21년 무선 가입자수는 매분기 순증을 이어갈 것이며, 서비스 ARPU는 새로운 요금제 출시로 상승 추세를 이어갈 전망. '라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '21년 연결 실적은 영업수익 14조 2,508억원(+6.2%YoY), 영업이익 9,914억원(+11.9%YoY)을 기록할 것으로 추정됨. 21년 연결 영업이익은 9,914억원(+11.9%YoY)으로 본업인 무선 서비스 성장이 두드러지면서 영업이익률은 7.0%로 전년대비 0.4%p 상승할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 15,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 15,000원을 제시했다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,455원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,455원 대비 -14.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,500원 보다는 11.1% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,952원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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