[GAM] 베일 벗은 바이든 인프라 부양책, 월가 수혜주 톱픽은

기사입력 : 2021년04월02일 07:09

최종수정 : 2021년04월02일 07:09

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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 기대를 모았던 조 바이든 미국 행정부의 2조달러 규모 인프라 투자 계획 세부사항이 공개되면서수혜주를 찾기 위한 주식 투자자들의 발걸음도 빨라진 가운데, 월가 전문가들이 매수를 적극 권고하는 톱픽이 가려져 눈길을 끈다.

31일 CNBC 프로는 바이든 인프라 수혜주와 관련해 S&P 1500 종합산업지수(S&P 1500 Composite Industrials index)에 편입된 종목 중 월가 톱픽을 선별했다.

이 중 투자의견의 70%가 매수인 종목 중 향후 12개월 동안 상방 여력이 최소 10%인 종목을 추려냈고, 투자 의견을 제시한 애널리스트가 4명 미만인 곳은 배제했다.

이렇게 가려낸 월가의 인프라 수혜주 톱픽은 ▲선런 ▲머큐리 시스템즈 ▲IAA ▲제네락 홀딩스 ▲퀘넥스 빌딩 프로덕트 ▲커티스 라이트 ▲차트 인더스트리 ▲빌더스 퍼스트소스 ▲다이컴 인더스트리 ▲XPO로지스틱스 ▲레이도스 홀딩스 ▲CACI인터내셔널 ▲팀켄 ▲AAR코프 ▲사이언스 어플리케이션스 인터내셔널 ▲L3해리스 테크놀로지스 ▲하우멧 에어로스페이스 ▲SPX ▲마스텍 ▲스카이웨스트 등이다.

CNBC가 선별한 월가의 인프라 톱픽 [사진=팩트셋/CNBC재인용] 2021.04.01 kwonjiun@newspim.com

위에 언급된 월가 인프라 수혜주 톱픽은 유틸리티, 산업재, 소비순환, 원자재 및 비즈니스 서비스 업종으로 구성됐다.

그 중 12개월 목표가 상방 여력이 55.8% 가장 높은 종목은 주택용 태양광 업체 선런(Sunrun)으로, 투자의견을 제시한 애널리스트의 80%가 매수를 권고했다. 선런 주가는 클린에너지 종목이 인기를 끈 지난해 무려 402%가 올랐고, 친환경 정책에 방점을 찍은 바이든 행정부 덕분에 올해도 눈부신 흐름을 이어갈 것이란 전망이 지배적이다.

이번 인프라 투자 계획에는 향후 8년에 걸쳐 저렴한 가격의 주택 200만대를 공급하는 내용이 포함됐으며, 저렴한 주택 50만채를 개조하는 별도의 법안에 대한 촉구도 담겼다.

이와 관련해 트루이스트 에퀴티 애널리스트 키스 휴는 이 모든 계획이 실현될지는 의문이지만 주택 건설 관련 업종에 긍정적 분위기가 형성될 것임은 확실하다면서, 주택건설업체 빌더스 퍼스트소스(Builders FirstSource) 등이 시장수익률을 상회할 것으로 내다봤다. 빌더스 퍼스트소스의 경우 투자의견의 92.3%가 '매수'를 권고했다.

이밖에 방산 및 공공분야 정보기술 제공업체인 레이도스(Leidos)도 애널리스트들의 4분의 3 이상이 매수를 추천했고, 1년 목표가 상방 가능성도 20%에 가까운 것으로 나타났다. 레이도스는 2016년 록히드마틴의 정보시스템 부문을 46억달러에 인수하고 지난해에는 방산업체 다이네틱스를 16억5000만달러에 인수하는 등 인수합병(M&A) 부문에서도 눈에 띠는 행보를 보이고 있다.

kwonjiun@newspim.com

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두나무·네이버 '슈퍼 플랫폼' 시동 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무와 네이버가 가상자산 '슈퍼플랫폼' 탄생을 예고했다. 네이버페이에서 스테이블코인으로 상품을 결제하고 예치금은 업비트 계좌와 연동해 이자이익을 꾀하는 등 원화 스테이블코인 확장 가능성을 제시, 시장을 선점하겠다는 구상이다. 26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 추진하는 포괄적 주식교환 거래 체결 시 양사는 원화 스테이블 코인의 발행과 유통, 활용을 잇는 삼각편대를 단숨에 완성할 수 있다. 네이버페이가 발행한 원화 스테이블코인을 두나무의 가상자산거래소 업비트에 유통하고 해당 코인을 네이버페이가 보유한 막대한 온·오프라인 결제처에서 지불 수단으로 활용하는 방향이다. 달러 스테이블코인 대비 원화스테이블 코인의 활용 가능성에 대한 의구심이 지속되고 있는 가운데 네이버페이와 두나무가 원화 스테이블코인의 구체적인 활용처와 확장 가능성을 제시, 시장을 선점할 수 있는 점도 기회요인이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "두나무의 블록체인 플랫폼 '기와체인'으로 스테이블 코인을 발행하고, 이를 네이버페이의 결제처에서 결제 수단으로 활용이 가능하다"라며 "또 업비트에서 거래하며 탈중앙화 금융의 기초 자산으로 활용할 수도 있다"고 내다봤다. 네이버와 두나무의 업비트 로고.[사진=각 사] 특히 네이버페이는 최근 결제 뿐 아니라 대출, 보험 증권, 자산관리 등을 연계해 종합금융서비스로 도약을 꾀하고 있다. 두나무를 품게 되면 가상자산으로 사업영역을 넓힐 수 있는 셈이다. 구체적으로 네이버페이, 업비트 고객들은 원화 스테이블코인 또는 가상자산으로 네이버페이에서 물건을 구매·결제할 수 있고 네이버페이와 업비트 계좌가 상호 연동되면 기존 네이버페이 예치금을 업비트 계좌에 보관, 고객들이 이자수익을 꾀할 수도 있다. 이같은 가상자산 활용이 보편화되면 자연히 네이버-업비트 생태계에 고객을 묶는 '록인' 효과가 극대화된다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "네이버의 두나무 연결 편입은 단순 가상자산 거래대금에 대한 수익이 인식되는 것이 아닌 실물자산토큰(RWA), 스테이블 코인 등 디지털 자산 사업의 확대로 활용될 수 있음에 주목해야 한다"고 짚었다. 전문가들은 이번 네이버와 두나무의 합병 신호를 시장에 일종의 '선전포고'로 관측했다. 스테이블코인을 비롯한 가상자산 시장을 선점하겠다는 의지라는 것이다. 김형중 한국핀테크학회 회장은(고려대 교수)는 "네이버와 두나무가 힘을 합치면 스테이블코인의 쓸모를 만들어낼 수 있고 여러 가능성을 기반으로 주도권을 쥐겠다는 강력한 의지를 시장과 정부에 표현한 것"라며 "시그널을 던졌으니 시장 반응을 보고 세부사안을 정립해나갈 것으로 보인다"고 말했다. [사진=게티이미지] 임병화 성균관대 경영학과 교수는 "원화 스테이블코인 법제화가 빠르게 추진되고 있는 만큼 카카오, 토스를 비롯해 은행 등 관련 기업들도 분명 컨소시엄 등 다양한 물밑 논의를 진행하고 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 한국은 많이 뒤처져있기 때문에 당장의 규제보다는 산업육성이 우선되는 것이 바람직하다"고 피력했다. 다만 제도적 걸림돌도 적지 않다. 더불어민주당 안도걸 의원이 대표 발의한 스테이블코인 관련 법안에서 이용자 보호를 위해 발행과 유통이 분리돼야 한다는 점을 명시했기 때문이다. 이때 발행, 유통의 의미가 구체적으로 규정된 것은 아니지만 단순 해석하면 네이버에서 만든 원화 스테이블코인을 손자회사인 업비트에 상장, 거래로 이뤄지기는 쉽지만은 않을 전망이다. 금융당국이 네이버와 두나무의 결합을 어떻게 평가할지도 변수로 꼽힌다. 가상자산 분야에서 금융당국은 소비자 보호와 산업혁신의 균형을 중시하며, 투자자 보호 중심의 규율체계 마련 등에 나서고 있다. 심원태 금융위원회 가상자산과 사무관은 최근 가상자산 관련 세미나에서 "국제금융안정위원회(FSB) 등은 미국의 가상자산거래소 FTX의 파산 사례를 들며 이해상충 방지, 경업 제한 등 대응방안 마련을 강조한 바 있다"며 "국내 가상자산 시장은 개인만 참여한다는 특수성이 있어 이용자 보호 측면을 보다 중요하게 다루고 있다"고 했다. 한편 전날 네이버와 두나무는 양사 간 포괄적 주식교환을 논의하고 있다고 밝혔다. 네이버 계열사 네이버파이낸셜에 두나무가 편입되는 방안 등을 놓고 검토에 들어간 것이다. 포괄적 주식교환은 한 회사가 다른 회사의 주식 전부를 취득해 100% 지분을 확보하는 절차다. 구체적으로 두나무 주주들이 보유한 두나무 주식 전부를 네이버파이낸셜에 넘기고, 네이버파이낸셜은 신주를 발행해 두나무 주주들에게 제공한다. 네이버는 "두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"고 밝혔다. 두나무 측도 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있다"고 했다. 양사는 조만간 각각 이사회에서 주식 교환 안건을 의결할 것으로 알려진다. romeok@newspim.com 2025-09-26 17:18