[GAM] 월가 큰손들이 기회만 되면 주워 담는 클라우드 종목 4선

기사입력 : 2021년04월01일 07:09

최종수정 : 2021년04월01일 18:52

[편집자] 이 기사는 3월 31일 오후 10시06분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 무료로 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 김선미 기자 = 월가 큰손들의 보유 종목을 살펴보니 클라우드 종목에 대한 애정이 매우 강한 것으로 나타났다.

투자정보 매체 모틀리풀은 운용자산 규모가 1억달러 이상인 기관 투자자 및 헤지펀드들이 미국 증권거래위원회(SEC)에 보유종목을 공시하는 투자 보고서(Form 13F)를 인용, 이들이 선호하는 클라우드 종목 4개로 ▲스노우플레이크(NYSE: SNOW) ▲데이터독(NASDAQ: DDOG) ▲크라우드스트라이크(NASDAQ: CRWD) ▲줌 비디오(NASDAQ: ZM)를 꼽았다.

◆ 독특한 운영 모델로 눈길 끄는 스노우플레이크

보고서에서 클라우드 데이터 저장 업체 스노우플레이크의 보유 비중은 4분기 기준 전분기비 14.1% 늘었다. 제프 야스의 서스퀘하나 인터내셔널과 체이스 콜먼의 타이거 글로벌 매니지먼트가 각각 50만4000주를 매수했다.

스노우플레이크는 가장 널리 쓰이는 클라우드 인프라 서비스에 자사 플랫폼을 겹치는 방식의 독특한 운영 모델을 자랑한다. 이를 통해 사용자들은 서로 충돌하는 클라우드를 사용하더라도 매끄러운 데이터 공유가 가능하다.

스노우플레이크는 또한 구독 시스템 대신 사용자들이 사용하는 저장 용량 등에 따라 선불 충전식 시스템을 운영하고 있다. 이로 인해 더욱 투명한 가격 정책이 가능하다.

월가 큰손들은 스노우플레이크의 이례적일 정도의 빠른 성장세도 흡족한 시선으로 보고 있다. 스노우플레이크는 2021 회계연도에 5억9200만달러의 매출을 거뒀고, 월가는 2024년까지 28억달러로 늘어날 것으로 예상하고 있다.

다시 말해 지난해 100배를 넘었던 스노우플레이크의 주가매출액배율(PSR)이 3년 내에 18배로 떨어질 수 있다는 의미다. 가치주가 아닌 스노우플레이크가 기관 투자자들의 관심을 끈 이유다.

투자정보 매체 팁랭크스에 따르면, 지난 3개월 간 스노우플레이크에 대해 투자의견을 낸 월가 애널리스트 18명 중 8명이 '매수', 10명이 '보유'를 각각 추천해 '완만한 매수'의 컨센서스가 형성됐다. 평균 목표가는 294.24달러로 전일 종가인 222.07달러보다 32.5% 높은 수준이다.

◆ 팬데믹에 진가 발휘한 데이터독

보고서에서 애플리케이션 모니터링 및 보안 업체 데이터독의 보유 비중은 4분기 기준 전분기비 18% 가까이 늘었다. 래리 핑크의 블랙록이 200만주를 추가 매수했고, 이스라엘 잉글랜더의 밀레니엄 매니지먼트가 41만주를 주워 담았다.

데이터독은 코로나19 팬데믹으로 원격근무가 급격히 확산된 틈을 타 진가를 발휘했다. 고객들은 데이터독의 애플리케이션과 모니터링 솔루션으로 사용자 행동을 파악하는 데 큰 도움을 얻었다.

특히 데이터독은 대형 고객사 유치에 큰 성공을 거뒀다. 2019년 연 순환매출 100만달러 이상의 고객사 50곳과 계약을 맺은 데 이어 지난 한 해에만 97곳과 계약을 맺었다.

팁랭크스에 따르면, 지난 3개월 간 데이터독에 대해 투자의견을 낸 월가 애널리스트 14명 중 6명이 '매수', 8명이 '보유'를 각각 추천해 '완만한 매수'의 컨센서스가 형성됐다. 평균 목표가는 120.91달러로 전일 종가인 77.37달러보다 56.28% 높은 수준이다.

◆ 태생이 클라우드인 보안 업체 크라우드스트라이크

보고서에서 사이버보안 업체 크라우드스트라이크의 보유 비중은 4분기 기준 전분기비 7.6% 늘었다. 블랙록이 200만주를 추가 매수했고, 게이브 플롯킨의 멜킨 캐피털 매니지먼트가 75만주를 매수했다.

크라우드스타라이크는 '팔콘'(Falcon)이라는 클라우드 태생 보안 플랫폼을 제공한다. 팔콘은 매주 5조개 이상의 시그널을 모니터링하고 인공지능(AI)을 통해 보안 위협을 파악하는 능력을 빛의 속도로 강화하고 있다.

클라우드 기반이기 때문에 팔콘의 대응 시간과 전반적 비용은 온프레미스(On-premise) 데이터 시스템보다 항상 우월하다.

크라우드스트라이크는 1월에 마감한 분기에 고객사의 63%가 4개 이상의 클라우드 모듈 구독 계약을 맺었다. 불과 4년 전 9% 수준에서 급증한 것이다.

또한 2021 회계연도 고객 리텐션(customer retention) 비율이 98%에 달해, 축적 비율은 82%를 기록했다.

팁랭크스에 따르면, 지난 3개월 간 크라우드스트라이크에 대해 투자의견을 낸 월가 애널리스트 19명 중 17명이 '매수', 2명이 '보유'를 각각 추천해 '강력 매수'의 컨센서스가 형성됐다. 평균 목표가는 253.74달러로 전일 종가인 175.28달러보다 44.76% 높은 수준이다.

◆ 경쟁자 없는 화상회의 솔루션 줌 비디오

보고서에서 화상회의 서비스 업체 줌 비디오의 보유 비중은 4분기 기준 전분기비 3% 이상 늘었다. 블랙록이 180만주, 서스퀘하나가 119만주, 켄 그리핀의 시타델 어드바이저스가 71만4000주를 각각 매수했다.

줌 비디오는 팬데믹 원격근무에 따른 가장 명백한 수혜자다. 26억5000만달러에 달하는 2021 회계연도 매출은 당초 예상을 거의 세 배 뛰어넘는 수준이다.

줌 비디오는 화상회의 솔루션 부문에서 독보적 지위를 점하고 있다. 2020년 4월 기준 미국 화상회의의 42% 이상이 줌을 통해 이뤄져, 2위 업체보다 24%포인트 높은 수준을 기록했다.

현재 코로나19 백신 접종에 속도가 나고 경제 활동 정상화 기대감이 고조되고 있지만 화상회의로의 전환은 영구적 추세로 자리 잡고 있다.

월가는 줌의 매출이 향후 4년 간 100억달러로 네 배 가까이 급증할 것으로 보고 있다. 이 전망대로라면 줌 주가는 여전히 저평가된 상태다.

팁랭크스에 따르면, 지난 3개월 간 줌 비디오에 대해 투자의견을 낸 월가 애널리스트 21명 중 8명이 '매수', 11명이 '보유', 2명이 '매도'를 각각 추천해 '완만한 매수'의 컨센서스가 형성됐다. 평균 목표가는 460.06달러로 전일 종가인 313.19달러보다 46.89% 높은 수준이다.

gong@newspim.com

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청해부대 작전구역 오만 남방까지 넓힌다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 청해부대 작전구역을 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 넓히고, P-8 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해전력을 추가 파견한다. 파견 인원은 75명 늘어 395명 이내가 된다. 파견 기한은 2027년 12월 31일까지다. 2009년 부대 창설 이후 고정익 항공기 편입은 처음이다. 국방부 관계자는 3일 백브리핑에서 "다음 주 차관회의와 국무회의를 거쳐 동의안을 국회에 제출하겠다"며 "올해 말까지는 통과돼야 한다"고 말했다. 현행 파견 임무는 12월 31일 끝난다. 임무에는 '항행의 회복 지원'이 새로 추가된다. 증원 내역은 EOD 30명, 초계기 45명이며 대부분 간부다. 무인 전력은 수상정과 잠수정 각 2세트로, 소해함은 보내지 않는다. 청해부대 왕건함(DDH-978)이 고속단정(RIB) 3척과 함께 해상 기동을 하고 있다. 정부는 청해부대 작전구역을 오만 남방 해역까지 넓히고 P-8 해상초계기 등을 추가 파견하는 동의안을 국회에 제출할 계획이다. [사진= 해군] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 정부가 내세운 명분은 해적이다. 소말리아 해적 활동은 2025년 11건에서 올해 현재까지 36건으로 3배 넘게 늘었다. 연합 전력이 홍해와 호르무즈로 쏠린 공백을 파고들었다는 설명이다. 호르무즈 봉쇄로 홍해행 선박은 7~8배 늘었다. 후티와 사우디의 교전 탓에 청해부대 작전 구역은 600여마일에서 300여마일로 줄었다. 거점은 지부티가 유력하지만 확정되지 않았다. 국방부는 동의안 제출 뒤 지부티와 협상하고, 국회 동의와 지부티 협의가 끝나면 초계기를 사흘가량 준비해 보낸다는 계획이다. P-8의 작전 반경은 1200마일, 임무 시간은 4시간이다. 국방부는 "현재 능력으로는 이란 탐지가 불가능하다"고 했다. 쟁점은 호르무즈 연계가 될 것으로 보인다. 국방부는 '전쟁 불개입'을 첫 원칙으로 내걸고 "호르무즈와 전혀 관계없다"고 했다. 그러나 EOD와 무인 소해전력 파견에 대해서는 "허용적 환경이 될 때를 대비하지 않을 수 없다"며 "그 부분도 고려했지만 주는 아니다"라고 했다. '허용적 환경'은 미국·이란 종전이나 양측 양해각서(MOU) 체결로 항행의 자유 작전이 시작되는 경우로 정의했다. 실제 호르무즈에 투입할 때는 새 동의안을 받겠다고 했다. 현재 호르무즈 일대 기뢰 작전은 미국만 수행하고 있다고 국방부는 전했다. 지휘권은 합참의장이 갖는다. 국방부는 '독자 지휘체계'를 4대 원칙의 하나로 제시했다. 다만 청해부대가 연합 작전과 담을 쌓아온 것은 아니다. 연합해군사 대해적작전부대(CTF-151)는 연합해군사(CMF) 예하 부대이고, CMF 사령관은 미 해군 중부사령관과 5함대사령관을 겸하는 미 해군 중장이다. 청해부대 작전구역 확대 개념도. 정부는 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 임무구역을 넓히고, P-8 해상초계기 1대를 추가 파견할 계획이다. 구역 경계는 대략적으로 표시했다. [이미지= AI 생성] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 한국은 2010년 이범림 준장이 처음 CTF-151을 지휘했고, 2023년에는 고승범 준장이 지휘한 집중 작전에 청해부대 이순신함이 참가했다. 올해 8월 23일에는 윤현우 대령이 영국 해군으로부터 CTF-151 지휘권을 넘겨받았다. 그럼에도 이번 국방부 기자실 백브리핑에서는 P-8과 EOD의 CTF-151 편입 여부가 다뤄지지 않았다. 미군과의 감시·정찰 협력 수준을 묻는 질문에 국방부는 "추가 논의가 필요하다"고만 답했다. 다만, 정보 공유는 관련국과 수시로 해야 한다고 했다. 일본은 먼저 이 길을 갔다. 일본 해상자위대 P-3C는 CTF-151 사령부와 조율해 초계 구역을 정하고, 수집 정보를 관련 기관과 공유한다. '독자 지휘'에는 전례가 있다. 2020년 1월 정부는 청해부대 작전구역을 오만만과 아라비아만까지 넓히면서 미국 주도 호르무즈 호위연합인 국제해양안보구상(IMSC)의 통제 대신 한국군 단독 지휘를 택했다. 대신, 바레인에 있는 호위연합 본부에 연락장교 2명을 보냈다. 당시 이 결정은 미국의 요구에 응하면서도 이란과의 관계를 지키려는 절충으로 해석됐다. 일본도 같은 시기 원유 수급과 대미·대이란 관계를 함께 고려해 호위연합에 불참하고 독자 정보수집 활동을 택했다. 이번에도 국방부는 영국·프랑스 주도 이니셔티브에 연락장교를 파견했고, 이란에는 "우리를 비난하거나 공격 대상으로 삼지 않도록 충분히 설명하겠다"고 했다. 2024년 10월 1일 경기 성남시 서울공항에서 열린 건군 76주년 국군의 날 기념식에서 해군 P-8A 해상초계기가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. 정부는 청해부대에 P-8 1대를 추가 파견할 계획이다. 청해부대에 고정익 항공기가 편입되는 것은 2009년 창설 이후 처음이다. [사진= 뉴스핌DB] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 미국의 반응은 변수다. 국방부는 미측이 원하는 호르무즈 기여와 거리가 있다는 점을 인정하면서 "한미 소통은 아직 시작도 안 했다"고 했다. 교전규칙은 합참이 보완 중이며, 초계기에는 섬광탄 등 자체 보호 장비를 싣는다. 증액 예산은 예비비 등으로 충당한다. 이순신함 교체 때 증강하지 않은 이유를 묻자 "검토 안 했다고 말한 적 없다"고 답했다. 국회 통과도 순탄치 않을 전망이다. 김준형 조국혁신당 원내대표는 4일 기자회견에서 작전구역 확대를 "묘수가 아니라 꼼수"라고 규정했다. 그는 위성락 국가안보실장이 지난달 29일 국정감사에서 "결정된 것이 없다"고 답했다며, 한 번 넓힌 작전 범위가 추가 요구의 출발점이 될 수 있다고 주장했다. gomsi@newspim.com 2026-11-05 10:47