[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 현대백화점(069960)에 대해 '2Q21 Review: P/E 8배 수준의 극심한 저평가 상태'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
KB증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '극심한 저평가 상태라고 판단됨. ① 백화점 영업이익은 2020년을 저점으로 매년 증가 추세에 있음. ‘더현대서울’ 손익까지 개선되면서 2022년 백화점 부문 영업이익률은 6%대에 재진입할 것으로 기대됨. ② 면세점 역시 매출 성장 및 적자 축소 추세가 이어지고 있음. 코로나19가 지속되는 상황에서도 시장 점유율이 꾸준히 상승하고 있으며, 향후 1) 신규 브랜드 입점 유치, 2) 리오프닝 이후 시내/공항 면세점의 트래픽 개선 등을 통해 2022년에는 영업흑자 129억원을 기록할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q21 실적은 총매출액 2조 3,076원 (+48% YoY), 순매출액 8,638억원 (+67% YoY), 영업이익 577억원 (+610% YoY)을 기록했다. 순매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 16%, 6% 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 05월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,765원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,105원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
KB증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '극심한 저평가 상태라고 판단됨. ① 백화점 영업이익은 2020년을 저점으로 매년 증가 추세에 있음. ‘더현대서울’ 손익까지 개선되면서 2022년 백화점 부문 영업이익률은 6%대에 재진입할 것으로 기대됨. ② 면세점 역시 매출 성장 및 적자 축소 추세가 이어지고 있음. 코로나19가 지속되는 상황에서도 시장 점유율이 꾸준히 상승하고 있으며, 향후 1) 신규 브랜드 입점 유치, 2) 리오프닝 이후 시내/공항 면세점의 트래픽 개선 등을 통해 2022년에는 영업흑자 129억원을 기록할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q21 실적은 총매출액 2조 3,076원 (+48% YoY), 순매출액 8,638억원 (+67% YoY), 영업이익 577억원 (+610% YoY)을 기록했다. 순매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 16%, 6% 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 05월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,765원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,105원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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