[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 코리아센터(290510)에 대해 '주목: 빅데이터 사업 시너지+MBK파트너스의 빅픽쳐?'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Attention'로 제시하였다.
◆ 코리아센터 리포트 주요내용
상상인증권에서 코리아센터(290510)에 대해 '향후 코리아센터 주식가치의 KEY는 크게 3가지 1. 기존 이커머스 시장 자체의 성장성및 글로벌플랫폼 성장성. 향후 코로나 상황전개도 변수이다. 2. 써머스플랫폼의 빅데이터 매출과 다나와의 관련 매출의 합이 향후 시너지 효과 방법과 속도에 따라 동사 밸류에이션에 큰 변수가 될 것. 3. 그리고 최대주주가 된 MBK파트너스는 국내 2위 유통업체 홈플러스의 최대주주이기도 함. 코리아센터-다나와를 홈플러스 사업과 어떠한 연계 및 시너지를 모색할지 여부도 주목할 변수.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '다나와의 21년 컨센서스 매출은 2033억, 영업이익 345억/ 22년은 2201억, 영업이익 394억. 코리아센터 21년컨센서스 매출은 3494억, 218억/ 22년은 3841억, 영업이익 289억. 연결하면 21년 매출 5429억/ 영업이익 563억, 22년 매출 6042억, 영업이익 683억. 21년 컨센서스 PER 20배~21년 컨센서스 PER 17.3배. 연결기준 22년 영업이익 +21% 성장과 국내 이커머스 시장 성장전망 +20% 초반만 단순히 감안하면, 현재 주가는 적절한 수준으로 보일 수 있음. '라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리아센터 리포트 주요내용
상상인증권에서 코리아센터(290510)에 대해 '향후 코리아센터 주식가치의 KEY는 크게 3가지 1. 기존 이커머스 시장 자체의 성장성및 글로벌플랫폼 성장성. 향후 코로나 상황전개도 변수이다. 2. 써머스플랫폼의 빅데이터 매출과 다나와의 관련 매출의 합이 향후 시너지 효과 방법과 속도에 따라 동사 밸류에이션에 큰 변수가 될 것. 3. 그리고 최대주주가 된 MBK파트너스는 국내 2위 유통업체 홈플러스의 최대주주이기도 함. 코리아센터-다나와를 홈플러스 사업과 어떠한 연계 및 시너지를 모색할지 여부도 주목할 변수.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '다나와의 21년 컨센서스 매출은 2033억, 영업이익 345억/ 22년은 2201억, 영업이익 394억. 코리아센터 21년컨센서스 매출은 3494억, 218억/ 22년은 3841억, 영업이익 289억. 연결하면 21년 매출 5429억/ 영업이익 563억, 22년 매출 6042억, 영업이익 683억. 21년 컨센서스 PER 20배~21년 컨센서스 PER 17.3배. 연결기준 22년 영업이익 +21% 성장과 국내 이커머스 시장 성장전망 +20% 초반만 단순히 감안하면, 현재 주가는 적절한 수준으로 보일 수 있음. '라고 밝혔다.
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