[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q22 리뷰: 늘어난 매출 vs. 줄어든 이익률'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q22 실적은 광학솔루션 부문의 계절성 요인으로 다소 주춤할 것이나, 하반기에는 북미 전략고객 내 탄탄한 입지를 기반으로 Q(물량)의 확보, 신모델 스펙 상향에 따른 P(판가) 상승효과로 실적 기대감은 유효함. 다만 최근 광학솔루션 부문 영업이익률이 낮아진 점에 주목할 필요가 있음. 동사의 추가적인 Q(물량)의 성장은 제한적인 가운데 신모델 P(판가)의 증가로 이익률을 동반 상승 시킬 수 있느냐가 향후 실적 성장 여부의 중요한 포인트가 될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 실적은 매출액 3조 9,517억원(-31.0%QoQ, +28.7%YoY), 영업이익 3,671억원(-14.6%QoQ, +5.8%YoY)으로 시장 컨센서스 3,221억원을 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 01월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,947원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 453,947원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 280,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,050원 대비 56.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q22 실적은 광학솔루션 부문의 계절성 요인으로 다소 주춤할 것이나, 하반기에는 북미 전략고객 내 탄탄한 입지를 기반으로 Q(물량)의 확보, 신모델 스펙 상향에 따른 P(판가) 상승효과로 실적 기대감은 유효함. 다만 최근 광학솔루션 부문 영업이익률이 낮아진 점에 주목할 필요가 있음. 동사의 추가적인 Q(물량)의 성장은 제한적인 가운데 신모델 P(판가)의 증가로 이익률을 동반 상승 시킬 수 있느냐가 향후 실적 성장 여부의 중요한 포인트가 될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 실적은 매출액 3조 9,517억원(-31.0%QoQ, +28.7%YoY), 영업이익 3,671억원(-14.6%QoQ, +5.8%YoY)으로 시장 컨센서스 3,221억원을 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 01월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,947원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 453,947원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 280,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,050원 대비 56.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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