[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 05일 대한항공(003490)에 대해 '2분기 또다시 어닝서프라이즈!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 '전세계적으로 위드코로나 도입에 따른 입국 금지 해제 및 격리 완화 영향으로 해외여행 수요가 회복되면서 1) 대한항공의 국내선 수송은 2019년 2분기의 27.3% 수준으로 회복했고 2) 탑승률(L/F)도 79.1%까지 상승했으며 3) 화물 수송(FTK)은 전년동기대비 -6.0%를 기록했지만, 4) 화물 운임(Yield)이 52.9% 급등하면서 다시 한번 사상최고치 화물 매출을 기록하며 영업이익이 시장컨센서스인 5,694억원을 크게 상회'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 2분기 대한항공의 별도 매출액과 영업이익은 각각3.3조원(YoY +70.8%, QoQ +18.8%)과 7,359억원(YoY+273.7%, QoQ -6.7%)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2022년 07월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,154원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,154원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,125원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 '전세계적으로 위드코로나 도입에 따른 입국 금지 해제 및 격리 완화 영향으로 해외여행 수요가 회복되면서 1) 대한항공의 국내선 수송은 2019년 2분기의 27.3% 수준으로 회복했고 2) 탑승률(L/F)도 79.1%까지 상승했으며 3) 화물 수송(FTK)은 전년동기대비 -6.0%를 기록했지만, 4) 화물 운임(Yield)이 52.9% 급등하면서 다시 한번 사상최고치 화물 매출을 기록하며 영업이익이 시장컨센서스인 5,694억원을 크게 상회'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 2분기 대한항공의 별도 매출액과 영업이익은 각각3.3조원(YoY +70.8%, QoQ +18.8%)과 7,359억원(YoY+273.7%, QoQ -6.7%)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2022년 07월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,154원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,154원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,125원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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