전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 라이브
KYD 디데이

[산업계 2023 전망] 철강업종 '흐림'…하반기 회복세 탈 것

기사입력 : 2022년12월19일 15:47

최종수정 : 2022년12월19일 15:47

글로벌 경기 둔화·수요 부진 이어져
"자동차·조선 수요있으나 부동산↓"
탈탄소 흐름 속 국내 기업 경쟁력도

2023년. 내년도 경기 침체에 대한 우려가 높다. 국내 산업계는 속속 비상경영에 돌입하고 있다. 미국의 고금리 기조는 여전하고 미·중 간 무역분쟁도 시름을 깊게 한다. 러시아와 우크라이나 전쟁도 그 끝을 알 수 없는 진행형이다. 산업계의 기업들에게는 악재의 연속이다. 내년 비상경영으로 위기를 돌파하려는 산업계의 위기 속 기회 찾기는 어떻게 될 것인지 전망해본다.

[서울=뉴스핌] 조재완 기자 = 올 한 해는 철강업계에 유난히 다사다난한 해였다. 

두 차례의 대규모 화물연대 파업으로 공장이 멈춰서면서 수조원의 손실을 입었고, 태풍 힌남노 직격탄을 맞은 포스코는 고로 가동을 중단하는 사상 초유의 위기를 맞았다. 현대제철은 노조의 게릴라 파업으로 공장 가동을 중단하는 이중고에 시달리기도 했다. 수조원대의 철근 가격을 담합한 사실이 적발돼 주요 제강사 경영진이 검찰에 줄소환되는 등 바람 잘 날이 없었다. 글로벌 철강 수요까지 부진해 업계의 시름이 깊었다.

[사진=뉴스핌DB]

◆ 내년 국내외 철강 수요 '부진'…건설·가전업 수요↓

19일 업계에 따르면 올해 철강업계 연간 생산량은 7000만톤(t)에도 미치지 못할 가능성이 크다. 한국철강협회 집계에 따르면 올해 10월 누적 국내 조강 생산량은 5560만6000톤(t)으로 지난해(5856만t)보다 5.2% 줄었다. 최근 5년간 7000만t선을 넘지 못한 건 코로나19 팬데믹이 터진 2020년(6708만2000t)이 유일하다. 

증권가에선 포스코 올해 영업이익이 6조2000억원대로 지난해보다 33%가량 줄어들 것으로 내다보고 있다. 현대제철 역시 영업이익 2조2000억원대로 전년비 9%가량 감소할 것이란 전망이 나왔다. 

2023년 시장 전망도 밝진 않다. 내년 상반기까진 시장 수요 개선을 기대하기 어려워 보인다. 글로벌 경기 침체 우려가 현실화됐고, 금리 인상 기조도 최소 내년 1분기까진 이어질 전망이다. 

글로벌 철강 시장 절반을 차지하는 중국도 당분간 극심한 수요 부진을 이어갈 것으로 보인다. 코로나19 봉쇄로 쇼크를 입은 중국 부동산 시장은 여전히 회복 기미를 보이지 않고 있다. 중국 정부가 올해 내놓은 부동산 부양책도 수요 진작보단 부동산 기업들의 신용위기 해결에 방점이 찍혀있다.

철강 수요 둔화를 자아낸 러시아·우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크도 풀릴 기미를 보이지 않고 있다. 

국내 시장 수요도 올해와 비슷할 것이란 전망이 우세하다. 자동차·조선업 수요는 늘겠지만, 건설·가전업 수요는 부진할 것으로 전문가들은 내다봤다. 자동차 생산이 늘고 선박 건조 물량이 늘면서 이들 업계 수요 호조가 기대되지만, 주택거래 위축과 경기 침체 우려로 건설과 가전업 수요가 부진할 것으로 예상된다. 

[서울=뉴스핌] 황준선 기자 = 공공운수노조 화물연대가 총파업을 철회한 9일 오후 경기도 의왕시 내륙컨테이너기지(ICD)앞 도로에 주차된 화물차에서 한 화물연대 조합원이 총파업 선전 현수막을 철거하고 있다. 2022.12.09 hwang@newspim.com

◆ 하반기엔 회복세…"中 수요개선·탈탄소 경쟁력·지정학적 기회"

다만 하반기부턴 시장이 회복세를 탈 것으로 전문가들은 내다봤다.

우선 중국 시장 수요부터 소폭 개선될 전망이다. 중국 부동산 시작이 회복되려면 제로코로나 정책 완화가 전제돼야 하는데, 내년 3월 중국 3기 지도부가 출범하면 큰 틀에서 코로나 정책에 변화가 생길 가능성이 있다. 

전국경제인연합회도 중국 인프라 프로젝트가 늘고, 부동산 시장이 완만한 회복세에 접어들 것으로 전망했다. 실제 최근 2년간 중국 인프라 정책이 하반기에 집중 발표됐다는 점도 기대감을 키운다. 도로교통과 전기차, 데이터센트 관련 인프라 내용이 주를 이루는데, 철강이 특히 많이 쓰이는 분야다. 내년 하반기 철강 수요엔 중국 인프라 정책이 반영될 것이란 전망이 나오는 배경이다. 

미국의 공급망 정책도 기대 요인이다. 최근 인플레이션감축법(IRA) 사태에서 보듯 바이든 정부는 전통 인프라 투자로 글로벌 공급망 재편을 꾀하고 있다. 미 정부가 집중 투자하는 제조업, 에너지 인프라 부문은 철강 수요에서 상당한 비중을 차지한다.

지정학적 갈등에 따른 수혜도 기대해볼 수 있다. 철강재 수입 의존도가 높은 미국과 유럽이 중국에 비우호적인 정책을 펼치는 가운데 한국 업체들에게 반등의 기회가 올 수 있다는 시각이다. 미국과 유럽 국가들은 중국을 견제하기 위해 '지속가능한 철강·알루미늄 글로벌 협정(GSSA)'을 맺었다. 이유진 유진투자증권 애널리스트는 "중국 저가 철강재 유입이 제한되며 미국과 유럽의 판재류 부족으로 인해 한국 철강업체들의 가격 경쟁력이 상승될 것"으로 전망했다.  

탄소 배출 규제를 강화하는 시장 흐름도 예의주시할 필요가 있다. 

EU(유럽연합)은 내년 10월부터 탄소국경조정제도(CBAM)를 도입한다. 탄소 배출량이 많은 철강·알루미늄 등 제품에 대해 추가 관세를 부과하는 제도다. 유럽 수출 의존도가 높은 국내 철강업계에겐 발등에 불이 떨어졌다. 국내 철강업계는 매년 5~6조원 규모의 철강재를 유럽에 수출하고 있다. 대외경제정책연구원(KIEP)에 따르면 이번 제도 시행으로 발생하는 국내  철강업계 추가비용은 연간 1억3500만달러에 달할 전망이다. 각 기업의 탈탄소 정책 준비도와 대응력이 영업 레버리지를 좌우할 것으로 보인다. 

또 향후 친환경 철강재 수요는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 저탄소 공정라인 개발 투자 등 관련 생산 역량을 선제적으로 갖춘 업체가 기회를 잡을 가능성이 크다.

포스코는 수소환원제철 핵심기술인 하이렉스(HyREX)를 오는 2050년까지 상용화할 방침이다. 현대제철도 탄소중립 철강 생산체계인 '하이큐브(Hy-Cube)'를 구축하고, 늦어도 오는 2030년 수소 기반 생산 체제로 전환할 계획이다. 세아베스틸은 ESS, 배기가스 분석장치 등 환경설비 투자를 늘려가고 있다. 

chojw@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57
사진
재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
안다쇼핑
Top으로 이동