[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q22 리뷰: 부진한 주가와는 다른 온도의 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 ''23년 별도 기준 서비스 매출 성장 목표로 +4%를 제시. 무선 부문의 성장률은 +2%대로 둔화되겠지만, IDC & 솔루션 사업 부문의 고성장으로 별도 서비스 매출 성장 목표 달성에 도전할 전망. 적극적 비용 통제 노력의 결과 연결 영업이익은 전년 비 +7.7% 증가한 1.16조원으로 전망. 당기순이익의 40% 이상을 주주에게 환원하는 배당정책을 유지할 전망이며, 이에 따라 DPS는 650원 → 750원으로 증가할 전망. 동사의 12개월 수익률은 -15%로 이익 흐름과는 별개의 흐름을 보여줬음. 예상을 뛰어넘는 실적을 기록한 만큼 1Q23 주가 수익률은 3사 중에서도 양호한 흐름을 보여줄 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q22 연결 영업수익과 서비스매출액은 각각 3.61조원(YoY +0.0%), 2.94조원(YoY +4.2%)을 기록. 연결 영업이익은 2,866억원(YoY +81.1%)으로 컨센서스(2,354억원)를 상회'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,867원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 02월 06일 발표한 대신증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,867원 대비 18.6% 높은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,844원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 ''23년 별도 기준 서비스 매출 성장 목표로 +4%를 제시. 무선 부문의 성장률은 +2%대로 둔화되겠지만, IDC & 솔루션 사업 부문의 고성장으로 별도 서비스 매출 성장 목표 달성에 도전할 전망. 적극적 비용 통제 노력의 결과 연결 영업이익은 전년 비 +7.7% 증가한 1.16조원으로 전망. 당기순이익의 40% 이상을 주주에게 환원하는 배당정책을 유지할 전망이며, 이에 따라 DPS는 650원 → 750원으로 증가할 전망. 동사의 12개월 수익률은 -15%로 이익 흐름과는 별개의 흐름을 보여줬음. 예상을 뛰어넘는 실적을 기록한 만큼 1Q23 주가 수익률은 3사 중에서도 양호한 흐름을 보여줄 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q22 연결 영업수익과 서비스매출액은 각각 3.61조원(YoY +0.0%), 2.94조원(YoY +4.2%)을 기록. 연결 영업이익은 2,866억원(YoY +81.1%)으로 컨센서스(2,354억원)를 상회'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,867원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 02월 06일 발표한 대신증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,867원 대비 18.6% 높은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,844원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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