[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q 리뷰 - 악재 노출, 이젠 매수로 전환하세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자전략상 비중확대에 나설 것을 권함. 1) 22년 하반기 실적 부진, 22년 배당 정체에 대한 우려가 이미 주가에 기반영되었고, 2) 23년 상반기엔 다시 양호한 실적 흐름이 나타날 전망이며, 3) 향후 시중 금리 인상 폭이 제한적이고 배당 감소 가능성이 희박함을 감안할 때 기대배당수익률 7.1%는 과도하게 높다는 판단이고, 4) 역사적 배당수익률 추리를 감안 시 확실한 락바텀 수준인 데다가 23년 이익 성장, 24년 SK브로드밴드 IPO 추진 및 배당 지급 스토리가 나올 것임을 감안하면 의외의 높은 주가 상승도 기대할 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기에 연결 영업이익 2,545억원(+14% YoY, -45% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,970억원)를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록. 23년 상반기 실적은 다시 양호한 흐름을 이어갈 것'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,188원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,188원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,000원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자전략상 비중확대에 나설 것을 권함. 1) 22년 하반기 실적 부진, 22년 배당 정체에 대한 우려가 이미 주가에 기반영되었고, 2) 23년 상반기엔 다시 양호한 실적 흐름이 나타날 전망이며, 3) 향후 시중 금리 인상 폭이 제한적이고 배당 감소 가능성이 희박함을 감안할 때 기대배당수익률 7.1%는 과도하게 높다는 판단이고, 4) 역사적 배당수익률 추리를 감안 시 확실한 락바텀 수준인 데다가 23년 이익 성장, 24년 SK브로드밴드 IPO 추진 및 배당 지급 스토리가 나올 것임을 감안하면 의외의 높은 주가 상승도 기대할 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기에 연결 영업이익 2,545억원(+14% YoY, -45% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,970억원)를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록. 23년 상반기 실적은 다시 양호한 흐름을 이어갈 것'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,188원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,188원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,000원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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