[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 녹십자(006280)에 대해 '이익 성장 정체되나 R&D성과는 가시화될 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '미국 시장에 진출하여 성장 모멘텀이 될 것으로 기대되었던 IVIG 10%의 FDA 실사는 4월 중에 대면 실사가 진행될 예정이며 이후 6개월 리뷰 기간을 가지게 됨. 승인 여부는 2023년 연말경 결정될 것으로 예상. 녹십자는 지속가능한 성장을 위해 전략적으로 연구개발이 진행하고 있음. 그러나 의약품 판매전 관련 절차(IVIG 10%의 생산 시설 허가, 헌터라제의 중국 보험급여 등재 등) 지연으로 성장 동력인 바이오의약품의 해외 시장 진출이 기존 일정보다 늦어지고 있음. 반면 비용 증가는 지속되고 있는 상황.2023년 말로 예상되는 IVIG-10%FDA 승인과 CRV-101 임상 결과에 주
목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '녹십자의 4Q22P 실적은 매출액 4,115 억원(+2.3%yoy, -10.5%qoq), 영업손실 224 억원(적지yoy, -146%qoq)'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 11월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,556원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,556원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,700원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '미국 시장에 진출하여 성장 모멘텀이 될 것으로 기대되었던 IVIG 10%의 FDA 실사는 4월 중에 대면 실사가 진행될 예정이며 이후 6개월 리뷰 기간을 가지게 됨. 승인 여부는 2023년 연말경 결정될 것으로 예상. 녹십자는 지속가능한 성장을 위해 전략적으로 연구개발이 진행하고 있음. 그러나 의약품 판매전 관련 절차(IVIG 10%의 생산 시설 허가, 헌터라제의 중국 보험급여 등재 등) 지연으로 성장 동력인 바이오의약품의 해외 시장 진출이 기존 일정보다 늦어지고 있음. 반면 비용 증가는 지속되고 있는 상황.2023년 말로 예상되는 IVIG-10%FDA 승인과 CRV-101 임상 결과에 주
목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '녹십자의 4Q22P 실적은 매출액 4,115 억원(+2.3%yoy, -10.5%qoq), 영업손실 224 억원(적지yoy, -146%qoq)'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 11월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,556원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,556원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,700원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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