[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 유한양행(000100)에 대해 '23년도 수익성 개선과 R&D 성과로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '상반기 얀센 주도의 레이저티닙 병용요법에 대한 MARIPOSA-2 임상 종료 및 연내 MARIPOSA 임상 중간결과 확인 가능. 또한 하반기 글로벌 학회를 통해 유한양행 주도 레이저티닙 단독요법에 대한 임상 3상 상세 데이터를 공개할 예정. 그 외에 베링거인겔하임에 기술이전한 NASH 치료제 YH2572(GLP-1/FGF21)은 상반기내 1b상 개시 예정이며, 지아이이노베이션으로부터 도입한 알러지 치료제 YH35324는 lgE 수치 700IU/mg 이하 및 이상 대상으로 졸레어 대비 안전성과 lgE 감소 효과를 임상 1상을 통해 확인 중이며, 보다 확대된 적응증으로 1b를 추진하며 기술수출에 집중하고 있음. 견조한 실적 개선 및 R&D 성과 기대감에 투자의견과 목표주가 유지'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q22 연결기준 실적은 매출 4,505억원(+6%YoY), 영업이익 175억원(+268%YoY, OPM 4%)을 실현. 약품 및 건기식 사업 중심으로 외형성장과 비용 관리를 통해 23년 매출과 영업이익은 전년 대비 7%, 61% 개선될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2022년 10월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,421원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,421원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '상반기 얀센 주도의 레이저티닙 병용요법에 대한 MARIPOSA-2 임상 종료 및 연내 MARIPOSA 임상 중간결과 확인 가능. 또한 하반기 글로벌 학회를 통해 유한양행 주도 레이저티닙 단독요법에 대한 임상 3상 상세 데이터를 공개할 예정. 그 외에 베링거인겔하임에 기술이전한 NASH 치료제 YH2572(GLP-1/FGF21)은 상반기내 1b상 개시 예정이며, 지아이이노베이션으로부터 도입한 알러지 치료제 YH35324는 lgE 수치 700IU/mg 이하 및 이상 대상으로 졸레어 대비 안전성과 lgE 감소 효과를 임상 1상을 통해 확인 중이며, 보다 확대된 적응증으로 1b를 추진하며 기술수출에 집중하고 있음. 견조한 실적 개선 및 R&D 성과 기대감에 투자의견과 목표주가 유지'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q22 연결기준 실적은 매출 4,505억원(+6%YoY), 영업이익 175억원(+268%YoY, OPM 4%)을 실현. 약품 및 건기식 사업 중심으로 외형성장과 비용 관리를 통해 23년 매출과 영업이익은 전년 대비 7%, 61% 개선될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2022년 10월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,421원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,421원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.