[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 한섬(020000)에 대해 '불황에도 팔리는 건 팔린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
삼성증권에서 한섬(020000)에 대해 'BUY 투자의견으로 커버리지 개시하며, 23E P/E 6.8배를 적용하여 산출된 목표주가 33,000원 제시. 불황 속 패션 소비 양극화 모멘텀을 보유 중인 업체로서, 동사의 고가 패션 브랜드 매출액은 20-22년에 이어 23년에도 성장할 전망. 23년 한섬의 매출액은 2% y-y 성장, 영업이익은 -6% y-y 감소할 전망(영업이익률 10%로 -0.9%pts y-y). 이는 컨센서스 대비 영업이익이 2% 하회할 것으로 예상. 비록 수입 패션 포트폴리오 확장 노력으로, 23년 수익성 개선은 제한적이나, 매출 비중 50%에 달하는 고가 패션이 23년 매출 하방을 지지할 전망임에 초점 필요.'라고 분석했다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 33,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 33,000원을 제시했다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,100원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,100원 대비 -11.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 34,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 삼성증권이 한섬의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,167원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
삼성증권에서 한섬(020000)에 대해 'BUY 투자의견으로 커버리지 개시하며, 23E P/E 6.8배를 적용하여 산출된 목표주가 33,000원 제시. 불황 속 패션 소비 양극화 모멘텀을 보유 중인 업체로서, 동사의 고가 패션 브랜드 매출액은 20-22년에 이어 23년에도 성장할 전망. 23년 한섬의 매출액은 2% y-y 성장, 영업이익은 -6% y-y 감소할 전망(영업이익률 10%로 -0.9%pts y-y). 이는 컨센서스 대비 영업이익이 2% 하회할 것으로 예상. 비록 수입 패션 포트폴리오 확장 노력으로, 23년 수익성 개선은 제한적이나, 매출 비중 50%에 달하는 고가 패션이 23년 매출 하방을 지지할 전망임에 초점 필요.'라고 분석했다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 33,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 33,000원을 제시했다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,100원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,100원 대비 -11.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 34,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 삼성증권이 한섬의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,167원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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