[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 LG디스플레이(034220)에 대해 '내년 큰 폭 실적 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' ① 2023년 LCD TV 패널 생산라인(중국 광저우, 한국 파주)의 성공적인 출구전략이 전망되어 향후 대형 LCD 패널의 적자축소가 예상되고, ② 올 하반기 출시 예정인 아이폰15 OLED(P.OLED) 패널의 공급 점유율 상승(아이폰14: 20% → 아이폰15: 35%)이 기대되며, ③ OLED TV 패널의 신규 고객사 확보 가능성이 과거대비 확대되며 2024년 대형 OLED(W-OLED) 패널 생산라인 가동률 상승에 따른 원가구조 개선이 추정. 특히 올해 고객사들로부터 차입 및 자산매각 등을 통해 수 조원 규모의 자금조달이 예상되어 향후 유상증자 우려가 크게 완화될 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '올 상반기 LG디스플레이는 LCD 사업 구조조정에 따른 라인 가동중단과 OLED 패널 가동률 부진 등으로 2조원의 적자가 불가피할 전망. 그러나 하반기부터 OLED 패널 가동률 상승과 성공적인 LCD 사업 구조조정 영향으로 올 4분기에는 흑자전환이 예상. 특히 2024년 실적은 매출 26.4조원(+10% YoY), 영업이익 8,080억원(흑자전환 YoY)으로 큰 폭의 실적개선이 추정'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 02월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 20일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,044원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,044원 대비 17.3% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 KB증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,044원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,706원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' ① 2023년 LCD TV 패널 생산라인(중국 광저우, 한국 파주)의 성공적인 출구전략이 전망되어 향후 대형 LCD 패널의 적자축소가 예상되고, ② 올 하반기 출시 예정인 아이폰15 OLED(P.OLED) 패널의 공급 점유율 상승(아이폰14: 20% → 아이폰15: 35%)이 기대되며, ③ OLED TV 패널의 신규 고객사 확보 가능성이 과거대비 확대되며 2024년 대형 OLED(W-OLED) 패널 생산라인 가동률 상승에 따른 원가구조 개선이 추정. 특히 올해 고객사들로부터 차입 및 자산매각 등을 통해 수 조원 규모의 자금조달이 예상되어 향후 유상증자 우려가 크게 완화될 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '올 상반기 LG디스플레이는 LCD 사업 구조조정에 따른 라인 가동중단과 OLED 패널 가동률 부진 등으로 2조원의 적자가 불가피할 전망. 그러나 하반기부터 OLED 패널 가동률 상승과 성공적인 LCD 사업 구조조정 영향으로 올 4분기에는 흑자전환이 예상. 특히 2024년 실적은 매출 26.4조원(+10% YoY), 영업이익 8,080억원(흑자전환 YoY)으로 큰 폭의 실적개선이 추정'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 02월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 20일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,044원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,044원 대비 17.3% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 KB증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,044원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,706원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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