[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q23 리뷰: 비용 감축에 따른 이익개선 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 영업수익(연결)은 4.37조원(YoY +2.2%)을 기록. SKT와 SKB 매출액은 각각 3.12조원(YoY +1.3%), 1.06조원(YoY +3.5%)을 기록. 영업이익(연결)은 4,948억원(YoY +14.4%)을 기록. SKT 영업이익은 4,157억원(YoY +16.5%), SKB 영업이익은 761억원(YoY +0.1%)을 기록. 전년 동기 대비 SKT 수익성 개선은 마케팅비용 및 감가상각비 등 주요 비용의 안정화와 전년 동기 일회성 인건비의 기저효과에 따른 것. 마케팅비용은(YoY +1.6%) 증가에 그친 7,570억원 기록. 1Q23 CAPEX 또한 212십억 원으로(YoY-23.7%) 감소하며 비용감축 기조 지속'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '높은 기대배당수익률(6.8%), 엔터프라이즈 & 구독 서비스 부문 고성장 등의 투자 포인트가 주목받을 시점이라 판단'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,350원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 영업수익(연결)은 4.37조원(YoY +2.2%)을 기록. SKT와 SKB 매출액은 각각 3.12조원(YoY +1.3%), 1.06조원(YoY +3.5%)을 기록. 영업이익(연결)은 4,948억원(YoY +14.4%)을 기록. SKT 영업이익은 4,157억원(YoY +16.5%), SKB 영업이익은 761억원(YoY +0.1%)을 기록. 전년 동기 대비 SKT 수익성 개선은 마케팅비용 및 감가상각비 등 주요 비용의 안정화와 전년 동기 일회성 인건비의 기저효과에 따른 것. 마케팅비용은(YoY +1.6%) 증가에 그친 7,570억원 기록. 1Q23 CAPEX 또한 212십억 원으로(YoY-23.7%) 감소하며 비용감축 기조 지속'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '높은 기대배당수익률(6.8%), 엔터프라이즈 & 구독 서비스 부문 고성장 등의 투자 포인트가 주목받을 시점이라 판단'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,350원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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