[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 NHN KCP(060250)에 대해 '1Q리뷰: 고성장 지속 긍정적 - 관건은 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '1Q 중 온라인 결제 중심의 동사 매출은 18.1% y-y 증가하며 성장세 지속. 이에 매출총이익은 6.2% y-y 성장, 영업이익은 90억원으로 5.1% y-y 증가. 매출 성장과 달리, 수익성은 하락. 영업이익률은 4.0%로 0.5%p y-y 축소되었는데, 쿠팡과 같은 대형 이커머스 가맹점의 매출 비중 상승 등에 따른 것으로 추정. 매력적인 Valuation과 Cashless 결제 성장 지속 및 대형 가맹점 증가에 따른 매출 성장 기대로 긍정적 시각 유지. 다만, Re-rating 위해서는 수익성 개선이 관건.'라고 분석했다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 17,300원(+8.1%)
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,300원은 2022년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,575원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 17,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,575원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '1Q 중 온라인 결제 중심의 동사 매출은 18.1% y-y 증가하며 성장세 지속. 이에 매출총이익은 6.2% y-y 성장, 영업이익은 90억원으로 5.1% y-y 증가. 매출 성장과 달리, 수익성은 하락. 영업이익률은 4.0%로 0.5%p y-y 축소되었는데, 쿠팡과 같은 대형 이커머스 가맹점의 매출 비중 상승 등에 따른 것으로 추정. 매력적인 Valuation과 Cashless 결제 성장 지속 및 대형 가맹점 증가에 따른 매출 성장 기대로 긍정적 시각 유지. 다만, Re-rating 위해서는 수익성 개선이 관건.'라고 분석했다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 17,300원(+8.1%)
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,300원은 2022년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,575원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 17,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,575원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.