원재료 구매·JV 자금 활용
[서울=뉴스핌] 신수용 기자 = LG에너지솔루션은 1조원 규모 회사채를 발행한다고 28일 공시했다.
CI. [사진=LG에너지솔루션] |
회사채 발행 금리는 2년물 연 4.097%, 3년물 연 4.196%, 5년물 연 4.298%다.
회사 측은 경기 부진과 금리 인상 등 불리한 시장 상황에도 AA급 민평금리(민간 채권 평가사 평가 금리)보다 11∼20bp(1bp=0.01%포인트) 낮게 정해졌다고 설명했다.
최초 발행 신고금액은 5000억원 규모였으나, 많은 수요가 몰리면서 최소 발행 신고금액 대비 9배가 넘는 4조7200억여원의 투자 수요가 모집됐다.
애초 2년물은 1000억원, 3년물 2000억원, 5년물 2000억원을 계획했는데 수요예측 결과 각각 1조1350억원, 1조7400억원, 1조8450억원이 모였다.
이번 LG에너지솔루션 회사채 수요예측에 몰린 금액은 2012년 공모 회사채 수요 예측 제도 도입 이후 최고치를 기록했다.
회사 측은 회사채 발행으로 확보한 1조원 중 1000억원은 양극재 등 원재료 구매를 위한 운영자금으로, 9000억원을 합작법인(JV) 투자 자금으로 사용할 예정이다.
aaa22@newspim.com