[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 우신시스템(017370)에 대해 '미국 자동차 판매 호조의 최대 수혜'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 6,400원을 제시하며 커버리지를 개시. 2024년부터 주요 전기차 모델 향 안전벨트 납품이 대폭 확대될 예정으로 2024년 예상 EPS 1,069원을 적용. Target P/E의 경우 1) 안전벨트가 전세계 3개사가 시장의 약 80%를 장악하고 있어 진입장벽이 매우 높은 제품인 점과, 2) 1H23 미국 내 판매량 1위 GM(128만대), 3위 포드(97만대) 등 Top 5 이내의 완성차 고객을 다수 확보한 점을 감안하여 국내 자동차 부품업체 평균 P/E 5배에 20% 할증한 6배를 적용'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 매출액 2,802억원(YoY 10.1%), 영업이익 110억원(YoY 37.5%)으로 전망. 2024년에는 안전벨트 납품이 본격화되며 매출액 3,806억원(YoY 35.8%), 영업이익 259억원(YoY 135.5%)을 전망. 24F Fwd. P/E 4배로 높은 업사이드를 보유했다 판단'라고 밝혔다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,400원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,400원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 6,400원을 제시하며 커버리지를 개시. 2024년부터 주요 전기차 모델 향 안전벨트 납품이 대폭 확대될 예정으로 2024년 예상 EPS 1,069원을 적용. Target P/E의 경우 1) 안전벨트가 전세계 3개사가 시장의 약 80%를 장악하고 있어 진입장벽이 매우 높은 제품인 점과, 2) 1H23 미국 내 판매량 1위 GM(128만대), 3위 포드(97만대) 등 Top 5 이내의 완성차 고객을 다수 확보한 점을 감안하여 국내 자동차 부품업체 평균 P/E 5배에 20% 할증한 6배를 적용'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 매출액 2,802억원(YoY 10.1%), 영업이익 110억원(YoY 37.5%)으로 전망. 2024년에는 안전벨트 납품이 본격화되며 매출액 3,806억원(YoY 35.8%), 영업이익 259억원(YoY 135.5%)을 전망. 24F Fwd. P/E 4배로 높은 업사이드를 보유했다 판단'라고 밝혔다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,400원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,400원을 제시했다.
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