[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 '모듈 판가 방어력을 증명하는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광은 발전 매각 이익은 감소하나, 모듈 판매량 QoQ +10~15% 증가 및 AMPC 반영으로 선방 예상. 케미칼은 원료가 에틸렌 약세와 가성소다 덕분에 여타 업체 대비 선방 가능. - 2023~24년 이익 추정치 조정에 따라 TP 5.5만원에서 6만원으로 상향. 최근 글로벌 모듈 가격 하락에도 판가 방어하며 견조한 실적이 확인되는 중.
'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q23 영업이익 2,442억원(QoQ -10%, YoY -12%) 전망. 3Q23 영업이익 2,517억원(QoQ +3%, YoY -25%) 추정'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 60,000원(+9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 03월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,474원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,474원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광은 발전 매각 이익은 감소하나, 모듈 판매량 QoQ +10~15% 증가 및 AMPC 반영으로 선방 예상. 케미칼은 원료가 에틸렌 약세와 가성소다 덕분에 여타 업체 대비 선방 가능. - 2023~24년 이익 추정치 조정에 따라 TP 5.5만원에서 6만원으로 상향. 최근 글로벌 모듈 가격 하락에도 판가 방어하며 견조한 실적이 확인되는 중.
'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q23 영업이익 2,442억원(QoQ -10%, YoY -12%) 전망. 3Q23 영업이익 2,517억원(QoQ +3%, YoY -25%) 추정'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 60,000원(+9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 03월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,474원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,474원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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